HR-PDF-Dokumentvorlage für Ad-hoc-Dokumente konfigurieren
Wenn Sie die DocuSign-Integration verwenden, konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für jedes Ad-hoc-Dokument, das Sie für die Signierung zur Verfügung stellen möchten.
Vorbereitungen
Erstellen Sie das verwaltete Dokument, das Sie für die Signierung über das DocuSign-System zur Verfügung stellen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltete Dokumente.
Erforderliche Rolle: sn_hr_core.admin
Sie können eine vorhandene Vorlage verwenden oder eine neue HR-PDF-Dokumentvorlage erstellen. Sie können dem Dokument mit Signaturen markieren Unterzeichner hinzufügen und dann jedes Signaturfeld einem entsprechenden Benutzerfeld in einer Tabelle zuordnen. Sie können das PDF auch analysieren, um Dokumentfelder den entsprechenden Tabellenfeldern zuzuordnen, um das Dokument automatisch auszufüllen, wenn es zum Signieren generiert wird. Nur als Teil der DocuSign-Integration können Sie auch die serielle Signierung für Dokumente aktivieren, die mehrere Unterzeichner erfordern.
Prozedur
-
Legen Sie im Formular „PDF-Dokumentvorlage“ das Feld Vorlagentyp auf HR-PDF-Vorlagen fest.
-
Wenn Sie die serielle Signierung für Dokumente aktivieren möchten, die mehrere Unterzeichner erfordern, weisen Sie die Signaturreihenfolge für jedes Signaturfeld im Abschnitt „PDF-Vorlagenzuordnungen“ zu. Hinweis:
- Standardmäßig ist das parallele Signieren aktiviert, wenn ein Dokument über zwei oder mehr Signaturfelder verfügt.
- Wenn die Spalte Signaturreihenfolge nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Listenspalten zu personalisieren. Fügen Sie das Feld Signaturreihenfolge der Spalte „Ausgewählt“ hinzu.