HR-PDF-Dokumentvorlagen für Ad-hoc-Dokumente konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Wenn Sie die Adobe Sign-Integration verwenden, konfigurieren Sie eine HR-PDF-Dokumentvorlage für jedes Ad-hoc-Dokument, das Sie zum Signieren verfügbar machen möchten.

    Vorbereitungen

    Erstellen Sie das verwaltete Dokument, das Sie für die Signierung über das Adobe Sign-System zur Verfügung stellen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltete Dokumente.

    Erforderliche Rolle: sn_hr_core.admin

    Sie können eine vorhandene Vorlage verwenden oder eine HR-PDF-Dokumentvorlage erstellen. Sie können dem Dokument mit Signaturen markieren Unterzeichner hinzufügen und dann jedes Signaturfeld einem entsprechenden Benutzerfeld in einer Tabelle zuordnen. Im Rahmen der Adobe Sign-Integration können Sie auch die serielle Signierung für Dokumente aktivieren, die mehrere Signierer erfordern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Verwaltung > Dokumentvorlagen.
    2. Klicken Sie auf Neu oder öffnen Sie einen Datensatz.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Datensatz erstellen, achten Sie darauf, dass Sie PDF-Dokumentvorlage auswählen.
    3. Legen Sie im Formular „PDF-Dokumentvorlage“ das Feld Vorlagentyp auf HR-PDF-Vorlagen fest.
      Legen Sie das Feld „Vorlagentyp“ auf „HR-PDF-Vorlagen“ fest.
    4. Füllen Sie die entsprechenden Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. HR-PDF-Vorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name der HR-Dokumentvorlage.
      Tabelle HR-Tabelle, der die HR-Dokumentvorlage zugeordnet ist.
      Dokumenttyp Dokumenttyp, unter dem die HR-Dokumentvorlage kategorisiert ist.
      Aktiv Option zum Aktivieren der HR-Dokumentvorlage zur Verwendung.
      Vorlagentyp Legen Sie den Wert auf HR-PDF-Vorlagen fest.
      Dokumentüberarbeitung Wählen Sie die zu verwendende Ad-hoc-Vorlage aus.
      HR-Kriterien Definiert die Bedingungen, die die betreffende Person eines HR-Falls erfüllen muss, damit ein HR-Mitarbeiter in dessen Auftrag auf die HR-Dokumentvorlage zugreifen kann.
      Hinweis:
      Informieren Sie sich beim Definieren von Bedingungen wie der Beachtung der Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerten über die API GlideFilter - Scoped, Global.
    5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Header des Formulars, und klicken Sie auf Speichern.
      Der Abschnitt „PDF-Vorlagenzuordnungen“ wird angezeigt.
    6. HR-PDF-Dokumentvorlagen konfigurieren, je nach Bedarf.
      Sie können dem Dokument mit Signaturen markieren Unterzeichner hinzufügen und dann jedes Signaturfeld einem entsprechenden Benutzerfeld in einer Tabelle zuordnen. Sie können das PDF auch analysieren, um Dokumentfelder den entsprechenden Tabellenfeldern zuzuordnen, um das Dokument automatisch auszufüllen, wenn es zum Signieren generiert wird.
      Hinweis:
      Die Positionierung von Signaturen markieren wird nicht verwendet, und die Integration ermöglicht es dem Signierer, überall im Dokument zu signieren.
    7. Wenn Sie die serielle Signierung für Dokumente aktivieren möchten, die mehrere Unterzeichner erfordern, weisen Sie die Signaturreihenfolge für jedes Signaturfeld im Abschnitt „PDF-Vorlagenzuordnungen“ zu.
      Wenn die Spalte Signaturreihenfolge nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Listenspalten zu personalisieren. Fügen Sie das Feld Signaturreihenfolge der Spalte „Ausgewählt“ hinzu.
      Hinweis:
      • Das Feld Signierreihenfolge bleibt im Fall einer parallelen Signierung leer.
      • Vergewissern Sie sich, dass der Feldname des Dokumentfeldtyps Signatur auf Participant1, Participant2, Participant3 usw. festgelegt ist.
      • Vergewissern Sie sich, dass die Signierreihenfolge des ersten Teilnehmers kleiner als die Signierreihenfolge des zweiten Teilnehmers ist.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.