Eine Selfservice-Vertragsanforderung initiieren

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Initiieren Sie als Fallbesitzer oder Erfüller einen Selfservice-Vertrag für den Fall, an dem Sie arbeiten. Selfservice-Verträge werden übermittelt, wenn Sie möchten, dass eigene Vertragsdokumente in Papierform zur Überprüfung gesendet werden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie vor dem Initiieren einer Selfservice-Vertragsanforderung sicher, dass Sie Vertragstypen und -vorlagen dafür erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Vertragstyp und Konfigurieren Sie Vertragsvorlagen für eine Vertragsanforderung.

    Stellen Sie sicher, dass Ihrem Arbeitsbereich die Schaltfläche „Vertrag initiieren“ hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter cncore-config-initiate-cont.html.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_user, sn_cm_core.contract_fulfiller

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
    2. Öffnen Sie den Fall, für den Sie einen Vertrag initiieren möchten.
    3. Wählen Sie Vertrag initiieren aus.
    4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Papierart die Option Eigenes Papieraus.
    5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vertragstyp den Typ des Vertrags aus, den Sie generieren möchten.
    6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Signaturtyp den Signaturtyp für das Vertragsdokument aus.
    7. Geben Sie im Feld Startdatum das Startdatum des Vertrags an.
    8. Geben Sie im Feld Enddatum das Enddatum des Vertrags an.
      Das Enddatum muss nach dem Startdatum liegen.
    9. Wählen Sie Initiieren aus.
      Wenn Sie für den ausgewählten Vertragstyp keine aktive Vertragsvorlage haben, wird ein Fehler angezeigt.

    Ergebnisse

    Eine Vertragsanforderung wird initiiert und auf einer neuen Registerkarte geöffnet, auf der die Details zur Vertragsanforderung angezeigt werden.

    Bei Validierungsfehlern wird die Vertragsanforderung im Status Entwurf erstellt. Wenn keine Validierungsfehler vorliegen, wird die Vertragsanforderung im Status In Bearbeitung erstellt.

    Im Formular „Vertragsanforderung“ können Sie die Vertragsanforderung zuweisen, Mitarbeitende hinzufügen, Benutzer zur Beobachtungsliste hinzufügen, den Signaturtyp ändern und auch das Start- und Enddatum aktualisieren.

    Nächste Maßnahme

    Die nächsten Schritte hängen davon ab, ob Validierungsfehler aufgetreten sind: