Arbeiten Sie an einer Vertrags-Change-Anforderung

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie als Vertragserfüller die Change-Anforderung, aktualisieren Sie das Vertragsdokument, und senden Sie es an den Vertragsbenutzer zurück.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_fulfiller

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie die Vertragsanforderung aus, für die die Change-Anforderung übermittelt wurde.
      Die Details zur Change-Anforderung sind im Aktivitätenstrom und in der Benachrichtigungs-E-Mail enthalten.
    3. Wenn Ihnen die Vertragsanforderung noch nicht zugewiesen ist, wählen Sie Mirzuweisen aus.
    4. Wählen Sie Arbeit beginnen aus, um die Change-Anforderung zu bearbeiten.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Vertragsdokumente.
    6. Greifen Sie auf das Vertragsdokument zu, und bearbeiten Sie es.
      Auswahl Schritte
      Laden Sie das Vertragsdokument aus dem internen Speicher herunter
      1. Wählen Sie Vorschaudokument aus.
      2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Vertragstyp aus.
      3. Wählen Sie Vorschau.
      4. Wählen Sie das Download-Symbol ( Download-Symbol).
      5. Bearbeiten Sie das heruntergeladene Dokument.
      Laden Sie das Vertragsdokument aus dem externen Speicher herunter
      1. Wählen Sie die URL aus.

        Das Dokument wird aus dem externen Speicher geöffnet.

      2. Laden Sie das Vertragsdokument herunter
      3. Bearbeiten Sie das heruntergeladene Dokument.
      Bearbeiten Sie das Vertragsdokument direkt aus dem externen Speicher
      1. Wählen Sie die URL aus.

        Das Dokument wird aus dem externen Speicher geöffnet.

      2. Bearbeiten Sie das Dokument direkt aus dem externen Speicher.

        Das Dokument wird automatisch im externen Speicher gespeichert.
    7. Wenn Sie haben, dass das Dokument aus dem Speicher heruntergeladen hat, laden Sie das aktualisierte Vertragsdokument hoch, indem Sie eine Überarbeitung erstellen.
      1. Wählen Sie Überarbeitung erstellen aus.
      2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Überarbeitung erstellen aus einen Speichertyp aus, und laden Sie das neue Dokument hoch.
        • Im Arbeitsbereich: Wählen Sie „Datei anhängen“ aus, und laden Sie das Dokument hoch.
        • Eingehende E-Mail: Wählen Sie im Feld Dokument das Dokument aus, das basierend auf den Anhängen im Aktivitätenstrom angezeigt wird.
        • Externer Speicher: Wählen Sie im Feld „Dokument“ das Dokument aus. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein externer Speicher konfiguriert ist
    8. Wahlweise: Holen Sie die Genehmigung des aktualisierten Dokuments von Stakeholdern ein.
      Weitere Informationen finden Sie unter Initiieren Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für die Überarbeitung eines Vertragsdokuments.
    9. Geben Sie das Vertragsdokument an die anfordernde Person zurück.
      1. Wählen Sie Dokument senden aus.
      2. Wählen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm Dokument senden aus.

    Ergebnisse

    Das Dokument wird an den Benutzer zurückgesendet, und der Vertragsstatus wird auf Dokument bereit aktualisiert, um anzuzeigen, dass das Vertragsdokument die Change-Anforderung behandelt hat.