Bearbeiten Sie eine Vertragsvorlage mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bearbeiten Sie die Metadaten, Unterzeichner oder Klauseln in einer Vertragsvorlage, die in der Vertragsvorlage enthalten sein müssen, um einen Standardvertrag zu generieren, wenn ein Mitarbeiter eine Vertragsanforderung mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge übermittelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und Canvas_user

    Prozedur

    1. Öffnen Sie ein Microsoft Word -Dokument, das Inhaltssteuerelemente enthält.
    2. Wählen Sie im Menüband Microsoft Word ] das Add-in ServiceNow Verträge aus.
    3. Geben Sie die Anmeldeinformationen der Instanz ServiceNow ein, von der Sie die Manifestdatei heruntergeladen haben.
    4. Wählen Sie auf der Registerkarte Vorlage die Vertragsvorlage aus, die Sie ändern möchten.
      Die zugehörige Vertragsvorlage muss aktiv sein und sich im Status „Entwurf“ oder „In Bearbeitung“ befinden.
    5. Ändern Sie das Dokument.
      Tabelle : 1. Änderungen an Vertragsvorlagen
      Änderung Anweisungen
      Ändern Sie die Metadaten, Unterzeichner oder Klauseln mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge. Fügen Sie Steuerelemente für Dokumentinhalte mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge hinzu
      Unterzeichner bearbeiten oder löschen. Bearbeiten oder löschen Sie Teilnehmer mit dem -Add-in
      Löschen Sie Inhaltssteuerelemente Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Inhaltssteuerelement, und wählen Sie Inhaltssteuerelement entfernenaus.

      Das Inhaltssteuerelement wird aus dem Dokument Microsoft Word gelöscht. Sie müssen das Dokument jedoch hochladen und analysieren, damit Inhaltssteuerelemente aus Ihrer Instanz ServiceNow gelöscht werden.
    6. Wenn Sie die Inhaltssteuerelemente abgeschlossen haben, laden Sie das Dokument in die Vertragsvorlagen hoch.
      1. Wählen Sie Fortfahren, um ein Dokument auszuwählen.
      2. Wählen Sie im Bildschirm „Anhang auswählen“ die Option Datei anhängen aus, und wählen Sie das geänderte Dokument aus.
        Wenn sich der Dateiname des Dokuments, das Sie hochladen, und der in der Vertragsvorlage hochgeladene Dokument unterscheiden, werden Sie aufgefordert, den Upload zu bestätigen.
      3. Wählen Sie „Dokument hochladen und analysieren “ aus, um die Inhaltssteuerelemente zu analysieren und die Daten der Instanz ServiceNow hinzuzufügen.
    7. Schließen Sie die Klauselzuordnung in der Instanz ServiceNow ab.
      Weitere Informationen finden Sie unter Schließen Sie die Klauselzuordnung ab, um eine Klauselbibliothek zu erstellen.
      • Unveränderte vorhandene Metadaten, Unterzeichner und Klauseln werden zusammen mit ihren Details beibehalten.
      • Gelöschte Metadaten, Unterzeichner und Klauseln werden aus den zugehörigen Listen Vorlagenzuordnungen, Teilnehmer und Importierte Klauseln der Vertragsvorlage gelöscht.
      • Alle hinzugefügten Inhaltssteuerelemente werden unter Teilnehmer, Importierte Klauseln oder Vorlagenzuordnungen aufgeführt.
    8. Wählen Sie Aktualisieren.
    9. Wenn Sie den Inhalt des Vertragsdokuments abgeschlossen haben, wählen Sie Veröffentlichen.