Erstellen Sie eine Vertragskonfiguration

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Definieren Sie das Vertrags-Repository, in dem die Verträge gespeichert werden, und ordnen Sie die Daten zu, die dem Vertragsdokument hinzugefügt werden sollen.

    Vorbereitungen

    Es müssen eine Vertragsvorlage und eine Vorlagenregel vorhanden sein, die die Vorlage auswählt, wenn der Anwender eine Vertragsanforderung übermittelt. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Vertragsvorlagen für eine Vertragsanforderung und Konfigurieren Sie Vertragsvorlagenregeln.

    Wenn die Variablen im Zusammenhang mit der Vertragsanforderung im Bedingungsgenerator verfügbar sein sollen, fügen Sie den Verweis auf die Vertragsanforderung zu Ihrer Anwendungstabelle hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Ermöglicht den Zugriff auf Vertragsanforderungsfelder in Bedingungsgeneratoren

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um den Vertragsdokumenten Daten hinzuzufügen, müssen Sie Anforderungstabellenfelder Repositoryfeldern zuordnen.

    Hinweis:

    Verträge mit Drittparteien verfügen bereits über eine standardmäßige Vertragskonfiguration im Basissystem.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragskonfiguration.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular „Vertragskonfiguration“ aus.
      Weitere Informationen finden Sie unter Formular „Vertragskonfiguration“..
    4. Wählen Sie Speichern.
    5. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Vertrags-Repository-Zuordnungen Neu.
    6. WählenSie unter Zuordnungstyp den Typ der gewünschten Zuordnung aus.
      Die Felder im Formular ändern sich je nach Auswahl.
      ZuordnungstypFelder verfügbar
      Feldzuordnung – Ordnen Sie Felder aus der Anforderungstabelle den Feldern in der Vertrags-Repository-Tabelle zu.
      • Anforderungstabelle: Tabelle, der Sie die Vertragskonfiguration zuordnen möchten.
      • Feld „Zuordnen von“: Feld der Anforderungstabelle, das Sie dem Feld „ Zuordnen zu“ , einem Feld im Vertrags-Repository, zuordnen möchten.
      • Aktiv : Option, um anzugeben, dass die Vertrags-Repository-Zuordnung aktiv ist.
      • Vertrags-Repository : Dieses Feld wird automatisch auf das Konfigurations-Repository festgelegt, das im Feld „Vertrags-Repository “ festgelegt ist.
      Vorlagenzuordnung – Ordnen Sie die Vorlagenzuordnungen einer Vertragsvorlage den Feldern im Vertrags-Repository zu.
      • Vorlage : Dieses Feld wird automatisch auf die Vorlage festgelegt, für die Sie die Repository-Zuordnung erstellen.
      • Vorlagenzuordnung : Das Feld aus der Vorlage, das Sie dem Feldwert „Zuordnen an“ zuordnen möchten, einem Feld im Vertrags-Repository.
      • Aktiv : Option, um anzugeben, dass die Vertrags-Repository-Zuordnung aktiv ist.
      Vorlagenzuordnung – Ordnen Sie die Felder des Datensatzerstellers den Feldern in der Vertrags-Repository-Tabelle zu.
      • Datensatzersteller– Der Datensatzersteller, aus dem Sie die Variable kopieren möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Variable aus einer Vertragsanforderung für eine Geheimhaltungsvereinbarung kopieren möchten, wählen Sie den Datensatzersteller für eine Geheimhaltungsvereinbarung aus.
      • Variable: Die Variable des Datensatzerstellers, den Sie einem Feld im Vertrags-Repository zuordnen möchten.
      • Aktiv : Option, um anzugeben, dass die Vertrags-Repository-Zuordnung aktiv ist.
      • Zu Feldzuordnen: Das Feld, dem Sie die Variable aus dem Datensatzersteller zuordnen möchten.
    7. Wählen Sie Absenden aus, um die Repository-Zuordnung zu speichern.
    8. Wählen Sie Aktualisieren aus, um die Vertragskonfiguration zu speichern.