Angelegenheitsvorlagen einem Aufnahmeformular zuordnen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ordnen Sie eine Angelegenheitsvorlage einem Aufnahmeformular zu, das beim Heraufstufen einer Anfrage an die Rechtsabteilung zu einer rechtlichen Angelegenheit verwendet werden kann, um vordefinierte Daten aufzunehmen.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Die zugehörige Liste der Angelegenheitsvorlage ist nur im Aufnahmeformular verfügbar, wenn Sie Matter (Angelegenheit) oder Request and Matter (Anfrage und Angelegenheit) als Wert für Typ ausgewählt haben.
    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_config oder sn_lg_matter.matter_config

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn eine vorhandene Angelegenheitenvorlage aktualisiert und veröffentlichtwird, spiegelt das Aufnahmeformular die aktuelle Version der zugehörigen Angelegenheitenvorlage wider.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Praxisbereiche.
    2. Öffnen Sie einen Praxisbereich.
    3. Öffnen Sie das Aufnahmeformular aus der zugehörigen Liste der Aufnahmeformulare, dem Sie eine Angelegenheitsvorlage zuordnen möchten.
    4. Ordnen Sie in der zugehörigen Liste der Angelegenheitsvorlagen eine vorhandene Angelegenheitsvorlage zu oder erstellen und verknüpfen Sie eine neue Angelegenheitsvorlage.
      OptionenSchritte
      Vorhandene Angelegenheitsvorlage zuordnen
      1. Klicken Sie auf Bearbeiten.
      2. Verschieben Sie die erforderliche Vorlage aus der Liste Sammlung in die Liste der Angelegenheitsvorlagen.
      3. Klicken Sie auf Speichern.
      Vorlage erstellen und mit dem Aufnahmeformular verknüpfen
      1. Klicken Sie auf Neu.
      2. Vorlagen für Rechtsangelegenheiten erstellen.

        Vergewissern Sie sich, dass im Feld Intake form mapping (Aufnahmeformularzuordnung) des Angelegenheitsvorlagenformulars das aktuelle Aufnahmeformular ausgewählt ist.

    Ergebnisse

    Die ausgewählte Angelegenheitsvorlage ist dem Aufnahmeformular zugeordnet.