Vorlagen für Rechtsangelegenheiten erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Vorlage für Rechtsangelegenheiten, die Sie auf eine Rechtsangelegenheit anwenden können, wenn Sie eine Anfrage an die Rechtsabteilung zu einer Rechtsangelegenheit hochstufen. Die mit der Vorlage erstellte Rechtsangelegenheit enthält vordefinierte Daten wie Phasen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Genehmigungen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_config

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Zum Erstellen einer Vorlage für Rechtsangelegenheiten können Sie auch eine vorhandene Vorlage wiederverwenden. Dazu können Sie eine vorhandene Vorlage öffnen und über den zugehörigen Link Vorlage kopieren kopieren. Sie können dann die neu erstellte Vorlage nach Bedarf ändern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsangelegenheit > Vorlagen > Alle.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular für Rechtsangelegenheiten
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte Vorlagennummer
      Name Eindeutiger Name der Vorlage für Rechtsangelegenheiten
      Flow Der Rechtsangelegenheit zugeordneter Workflow
      Status Status der Vorlage für Rechtsangelegenheiten. Der Standardwert beim Erstellen einer Vorlage für Rechtsangelegenheiten lautet „Entwurf“.
      Aktiv Option, mit der die Vorlage für Rechtsangelegenheiten als aktiv gekennzeichnet wird.

      Beim Erstellen einer Rechtsangelegenheit können nur aktive Vorlagen für Rechtsangelegenheiten ausgewählt werden.
      Intake form mapping (Aufnahmeformularzuordnung) Das Aufnahmeformular, dem die Rechtsangelegenheit zugeordnet ist. Während eine Anfrage an die Rechtsabteilung zu einer Rechtsangelegenheit hochgestuft wird, ermöglicht es die Aufnahmeformularzuordnung, dass die zugehörige Vorlage für Rechtsangelegenheiten für Erfüller aus der Rechtsabteilung verfügbar ist, damit diese die Vorlage auswählen und auf die zur Rechtsangelegenheit hochgestufte Anfrage an die Rechtsabteilung anwenden können.
      Abschnitt mit Standardwerten für Rechtsangelegenheiten
      Vorlage Standardwerte, mit denen die Felder eines Formulars für Rechtsangelegenheiten, das mit der Vorlage erstellt wird, vorab ausgefüllt werden.

      Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, und geben Sie einen Standardwert ein.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Eine Vorlage für Rechtsangelegenheiten wird im Status „Entwurf“ erstellt. Die zugehörigen Listen „Phasen“, „Aufgaben“, „Genehmigungen“ und „Genehmigergruppen“ werden angezeigt.
    5. In der zugehörigen Liste „Phasen“ können Sie Phasenvorlagen erstellen.
    6. In der zugehörigen Liste „Aufgaben“ können Sie Aufgabenvorlagen erstellen.
      Sie können Aufgabensvorlagen für Rechtsangelegenheiten auch über die zugehörige Liste „Aufgaben“ im Formular „Vorlage für Angelegenheitsphase“ erstellen.
    7. Fügen Sie in der zugehörigen Liste „Genehmigergruppen“ Benutzergruppen hinzu, an die die Angelegenheitsvorlage zur Genehmigung gesendet wird.
      1. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Genehmigergruppen“ auf Bearbeiten.
      2. Wählen Sie im Formular „Mitglieder bearbeiten“ in der Liste Sammlung eine Benutzergruppe aus, und klicken Sie auf Hinzufügen, um sie der Genehmigergruppenliste hinzuzufügen.
        In der Liste Sammlung werden sind nur Benutzergruppen der Rechtsabteilung enthalten.
      3. Klicken Sie auf Speichern.
        Die ausgewählten Genehmigergruppen werden der zugehörigen Liste „Genehmigergruppen“ hinzugefügt. Die Mitglieder dieser Gruppen werden in der zugehörigen Liste „Genehmigungen“ aufgelistet. An diese Mitglieder wird eine E-Mail-Benachrichtigung zur Genehmigung der Angelegenheitsvorlage gesendet.
        Hinweis:
        Alle Benutzer, die mehreren Gruppen angehören, erhalten nur eine Benachrichtigung und werden nur einmal in der Genehmigungsliste angezeigt.
    8. Klicken Sie auf Zur Genehmigung senden.
      • Wenn eine Genehmigergruppe ausgewählt ist, wird die Vorlage zur Genehmigung an die Gruppe gesendet. Der Status der Vorlage für Rechtsangelegenheiten wird auf „Warte auf Genehmigung“ aktualisiert. Jeder aus der Genehmigergruppe kann die Vorlage für Rechtsangelegenheiten überprüfen und genehmigen, um sie zu veröffentlichen.
      • Wenn keine Genehmigergruppe ausgewählt ist, wird die Rechtsangelegenheit direkt veröffentlicht und ihr Status lautet „Veröffentlicht“.
      Hinweis:
      Wenn eine vorhandene Angelegenheitenvorlage aktualisiert und veröffentlicht wird, spiegeln alle zugehörigen Aufnahmeformulare die aktuelle Version der Vorlage wider.