Erstellen Sie eine Vertragsvorlage, die Inhaltssteuerelemente enthält

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer
  • Erstellen Sie eine Vertragsvorlage mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge, der Sie dann Inhaltssteuerelemente hinzufügen können.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Anwendungsbereich auf Global festgelegt ist, indem Sie im Header Ihrer Homepage das Symbol für den Anwendungsbereich (Symbol für Anwendungsbereich) wählen.

    Wenn Sie eine Vertragsvorlage für eine Nicht-Aufgabentabelle erstellen, vergewissern Sie sich, dass die Nicht-Aufgabentabelle im Erweiterungsskript hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Nicht-Aufgabentabellen für Vertragsvorlagen konfigurieren.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Word-Vorlage – Formular „Neuer Datensatz“.
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragsvorlage.
      Tabelle Tabelle, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Kategorie Dokumentkategorie, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Dokument Laden Sie ein Microsoft Word Dokument vom Typ DOCX hoch. Dieses Dokument wird durch eine aktualisierte Version ersetzt, die Inhaltssteuerelemente für Metadaten, Unterzeichner und Klauseln unter Verwendung des Add-ins [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge enthält.
      Status Der Anfangsstatus wird automatisch auf Entwurf festgelegt.
      Anwendung Anwendung, zu der die Vertragsvorlage gehört.

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Vertragsvorlage erstellen.

      Aktiv Option, um die Vorlage zu aktivieren und zur Verwendung verfügbar zu machen.
      Signaturblöcke Option zum Aktivieren von Signaturblöcken in der Vertragsvorlage basierend auf der Anzahl der Unterzeichner in der Vertragsanforderung.
      Wenn diese Option ausgewählt ist:
      • Sie können keine teilnehmerbasierte Vorlage hochladen.
      • Die zugehörige Liste „Teilnehmer “ ist nicht verfügbar.

      Weitere Informationen finden Sie unter cncore-addin-add-sign-block.html.

      Startdatum Datum, an dem die Word-Dokumentvorlage gültig wird. Die Angabe eines Startdatums ist hilfreich bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.
      Enddatum

      Datum, bis zu dem die Word-Dokumentvorlage gültig ist. Die Angabe eines Enddatums ist hilfreich bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Wenn die Werte in den Feldern Startdatum und Enddatum leer sind, ist die Vorlage immer gültig.

      Hinweis:

      Wenn Sie ein Enddatum angeben, müssen Sie auch ein Startdatum angeben.

    4. Wählen Sie im Feld Vertragstyp nur eine Kategorie des Vertragstyps aus.
      Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage für eine Geheimhaltungsvereinbarung erstellen, wählen Sie Geheimhaltungsvereinbarung als Vertragstyp aus.
    5. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Steuerelemente für Dokumentinhalte mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge hinzu