Laden Sie ein Microsoft Word -Dokument, das Inhaltssteuerelemente enthält, hoch, und analysieren Sie es

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Laden Sie als Vertragskonfigurator das Dokument in die Instanz ServiceNow ] hoch, nachdem Sie dem Dokument Microsoft Word, das für die Vertragsvorlage verwendet werden soll, die Inhaltssteuerelemente mithilfe des Add-ins [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge hinzugefügt haben.

    Vorbereitungen

    Fügen Sie Metadaten, Unterzeichnerdetails und Inhaltssteuerelemente für die Klauseln hinzu, bevor Sie das Dokument hochladen. Das hochgeladene Dokument wird auf die Inhaltssteuerelemente und Daten analysiert, die in der Instanz ServiceNow eingegeben wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Steuerelemente für Dokumentinhalte mit dem Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge hinzu

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und Canvas_user

    Prozedur

    1. Öffnen Sie das Dokument, in das Sie Inhaltssteuerelemente in Microsoft Wordeingefügt haben.
    2. Wählen Sie im Menüband Microsoft Word ] das Add-in ServiceNow Verträge aus.
    3. Geben Sie im Anmeldebildschirm des Add-ins die Anmeldeinformationen der Instanz ServiceNow ein, aus der Sie die Manifestdatei heruntergeladen haben.
    4. Wählen Sie Fortfahren, um ein Dokument auszuwählen.
    5. Wählen Sie im Bildschirm „Anhang auswählen“ die Option Datei anhängen aus, und wählen Sie dieselbe Datei aus, die die Inhaltssteuerelemente enthält.
      Wenn sich der Dateiname des hochzuladenden Dokuments und der in der Vertragsvorlage hochgeladene Dokument unterscheiden, werden Sie aufgefordert, das Fortfahren des Uploads zu bestätigen.
    6. Wählen Sie „Dokument hochladen und analysieren“ aus, um das vorhandene Dokument in der Vertragsvorlage durch das hochzuladende Dokument zu ersetzen und die Inhaltssteuerelemente in der Instanz ServiceNow zu analysieren.

    Nächste Maßnahme

    Schließen Sie die Klauselzuordnung ab, um eine Klauselbibliothek zu erstellen.