Bestimmen Sie die Daten, die aus einer Datenquellentabelle in Ihrer Instanz ServiceNow einer Tabelle in einem Vertragsdokument mithilfe des Add-ins Microsoft Word hinzugefügt werden. Wenn ein Vertragsdokument aus der Vorlage generiert wird, werden die Zeilen und Spalten dynamisch in der zugeordneten Tabelle des Vertragsdokuments hinzugefügt.
Prozedur
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Öffnen Sie das Dokument Microsoft Word, in dem Sie Tabellen zuordnen möchten.
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Wählen Sie im Menüband Microsoft Word ] das Add-in ServiceNow Verträge aus.
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Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm die Anmeldeinformationen der Instanz ServiceNow ein, für die das Add-in Microsoft Word konfiguriert ist.
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Wählen Sie auf der Registerkarte Vorlagen des Add-in-Bildschirms Microsoft Word die Vertragsvorlage aus, der Sie die Datenquellentabelle zuordnen möchten.
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Erstellen Sie auf der Registerkarte Tabelle eine Tabellenzuordnung für die Vorlage.
- Wählen Sie für eine erste Tabellenzuordnung Tabellenzuordnung konfigurierenaus.
- Wählen Sie für nachfolgende Tabellenzuordnungen das Hinzufügen-Symbol
neben der Suchleiste.
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Konfigurieren Sie im Abschnitt „ Tabellenzuordnungsdetails “ die Details für die Datenquellentabelle, aus der Sie dem Vertragsdokument Daten hinzufügen möchten.
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Wählen Sie im Feld Tabelle die Datenquellentabelle aus, aus der Sie einem Vertragsdokument Daten hinzufügen möchten.
- Wahlweise:
Behalten Sie im Feld Name entweder den Standardnamen bei, oder geben Sie einen eindeutigen Tabellennamen ein.
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Wählen Sie im Feld Datensatzbezeichner ein Tabellenfeld aus, um zu bestimmen, welche Datensätze dem Vertragsdokument hinzugefügt werden.
Wenn Sie beispielsweise die Tabelle Angebotsposition ausgewählt haben und nur Daten aus dem Angebotsdatensatz aufnehmen möchten, der den Vertrag initiiert hat, wählen Sie das Feld Angebot aus.
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Wählen Sie im Feld Tabellenspalten die Spalten der Datenquellentabelle aus, die Sie der Vertragsvorlage zuordnen möchten.
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Wählen Sie Weiter.
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Legen Sie im Abschnitt Konfiguration der Tabellenanzeige die Anzeigeeigenschaften fest, um zu definieren, wie die Daten innerhalb der Tabelle im Vertragsdokument angezeigt werden, und wählen Sie Weiter.
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Sortieren nach |
Die Kriterien, nach denen die Daten sortiert werden sollen. |
| Sortierreihenfolge |
Sortiert die Daten entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. |
| Hierarchie aktivieren |
Option zum Gruppieren der Daten basierend auf Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen. |
| Übergeordnetes Feld |
Das übergeordnete Feld für die Hierarchieansicht. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Hierarchie aktivieren ausgewählt wurde. |
| Hierarchiespalte(n) |
Die Spalten, für die Daten in der Hierarchieansicht angezeigt werden sollen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Hierarchie aktivieren ausgewählt wurde. |
| Zeileneinzug |
Die Anzahl der Leerzeichen, für die untergeordnete Spalten eingerückt werden sollen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Hierarchie aktivieren ausgewählt wurde. |
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Zeigen Sie die Formatierungssymbole an, indem Sie im Menüband Microsoft Word Start auf das Symbol zum Anzeigen/Ausblenden von Formatierungsmarkierungen (Symbol zum Anzeigen/Ausblenden von
) klicken.
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Initiieren Sie die Tabellenzuordnung in der Vertragsvorlage, indem Sie sie zusammen mit dem Absatzsymbol (¬) auswählen und dann das Tabellen-Tag im Abschnitt „ Dynamische Tabelle zuordnen“ auswählen.
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Wählen Sie Weiter.
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Ordnen Sie die Spalten in der Vertragsvorlagentabelle zu, indem Sie in der zugeordneten Tabelle eine Spalte und dann das entsprechende Spalten-Tag im Abschnitt „ Tabellenspalten zuordnen “ auswählen.
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Wählen Sie Abgeschlossen aus.
Ergebnisse
Die Tabellenzuordnung ist abgeschlossen und wird unter der Registerkarte „ Tabelle “ im Add-in-Bereich aufgeführt.
Sie können Bedingungen für die Tabellenzuordnung hinzufügen, um nach den im Vertrag angezeigten Daten zu filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Bedingungen für eine Vertragstabellenzuordnung hinzu.