Evidence Management für Employee Relations

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 6 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie Evidence Management, um Nachweise für Employee Relations oder zugehörige Fälle zu erfassen und zu kategorisieren.

    Nachweise werden definiert als alle digitalen Artefakte, die im Rahmen einer Untersuchung erfasst werden, z. B. Dateien, die entweder in Evidence Management hochgeladen werden oder sich in einem anderen System befinden.

    Evidence Management einrichten

    Richten Sie 'HR-Servicebereitstellung Management ein, damit Ihre Service Desk-Mitarbeiter Nachweise und Informationen im Zusammenhang mit ER-Fällen (Employee Relation) erfassen können.

    Mit der Administratorrolle können Sie das Plugin „Evidence Management“ [com.sn_evidence_management] aktivieren. Dieses Plugin wird aktiviert, wenn das Plugin „Human Resources Scoped App: Employee Relations“ [com.sn_hr_employee_relations] aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Mitarbeiterbeziehungen.

    Rollen

    Die folgenden Rollen werden mit dem Plugin „Evidence Management“ [com.sn_evidence_management] installiert:
    Tabelle : 1. Mit Nachweisverwaltung installierte Rollen
    Rollentitel [Name] Beschreibung Enthält Rollen
    Nachweisadministrator [sn_em.admin] Kann auf alle Bereiche in Evidence Management zugreifen und sie konfigurieren.
    • sn_em.evidence_config_manager
    • sn_em.evidence_reader
    • sn_em.evidence_writer
    Nachweiskonfigurationsmanager [sn_em.evidence_config_manager] Kann auf Datensätze vom Typ „Nachweis“ zugreifen und sie erstellen und verwalten.
    Hinweis:
    Erfordert die Rollen für Nachweisleser und -autor, um Datensätze vom Nachweistyp zu verwalten.
    Nachweisleser [sn_em.evidence_reader] Kann Nachweise anzeigen, wenn der ER-Fall aufrufbar ist.
    Nachweisautor [sn_em.evidence_writer] Kann Nachweisdatensätze erstellen und verwalten. sn_em.evidence_reader

    Employee Relations-Rollen beinhalten Evidence Management-Rollen.

    Nach einem Identitätswechsel können Benutzer keine Nachweise lesen.

    Wenn ein Employee Relations-Fall eingeschränkt ist, können Benutzer den Nachweisdatensatz nur anzeigen, wenn sie den ER-Fall anzeigen können.

    Nachweistypen

    Bevor Sie einem ER-Fall Nachweise hinzufügen können, müssen Sie Nachweistypen einrichten. Mit Nachweistypen können Sie die von Ihnen im Zusammenhang mit ER-Fällen gesammelten Nachweise kategorisieren und organisieren. Das Basissystem bietet folgende Möglichkeiten:
    • Audio
    • Chatprotokolle
    • E-Mail
    • Fotos
    • Screenshots
    • SMS
    • Video

    Sie können zusätzliche Nachweistypen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Nachweistypen erstellen.

    Nachweistypen erstellen

    Erstellen Sie Nachweistypen, um Mitarbeiterbeziehungsnachweise effizient und logisch zu katalogisieren und zu organisieren und so Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_em.evidence_config_manager
    Hinweis:
    Das Basissystem stellt vorkonfigurierte Nachweistypen bereit.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Nachweisverwaltung > Nachweistypen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie das Formular aus, oder bearbeiten Sie die Felder.
      FeldWert
      Name Name, mit dem der Nachweistyp identifiziert und beschrieben wird.
      Aktiv Gibt an, ob der Nachweistyp aktiv und zur Verwendung verfügbar ist.
    4. Wählen Sie Absenden aus.

    Evidence Management verwenden

    Sie können Nachweise im Zusammenhang mit einem Mitarbeiterbeziehungsfall mithilfe von Core-UI oder 'HR-Servicebereitstellung Mitarbeiterbereicherstellen, bearbeiten und kategorisieren.

    Sie können einem ER-Fall (Employee Relations) Nachweise zuordnen. Weitere Informationen über ER-Fälle finden Sie unter Employee Relations-Fälle.

    Employee Relations-Fällen in der veralteten Benutzeroberfläche Nachweise hinzufügen

    Erstellen Sie Nachweisdatensätze, die zur Unterstützung von Untersuchungen an einen Employee Relations-Fall angehängt werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_er.case_writer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Mitarbeiterbeziehungen > Fälle.
    2. Wählen Sie einen Fall aus.
    3. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte Nachweis in der zugehörigen Liste.
    4. Wählen Sie Neu.
    5. Füllen Sie das Formular aus.
      Tabelle : 2. Nachweisformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Nummer, die den Nachweisdatensatz identifiziert. Diese wird von der Anwendung automatisch generiert.
      Name Name, der den Nachweis beschreibt.
      Nachweistyp Der dem Nachweis zugeordnete Nachweistyp.
      Das Basissystem stellt Folgendes bereit:
      • Audio
      • Chatprotokolle
      • E-Mail
      • Fotos
      • Screenshots
      • SMS
      • Video

      Weitere Informationen finden Sie unter Nachweistypen erstellen.
      Erstellt von Name des Benutzers, der den Nachweisdatensatz erstellt hat.
      Von der beteiligten Partei übermittelt Name der Person, die den Nachweis eingereicht hat.

      Klicken Sie auf das Symbol Nachschlagen mit Liste Symbol „Nachschlagen mit Liste“, und suchen Sie nach der Person, die den Nachweis eingereicht hat.

      Wenn keine Namen angezeigt werden, können Sie Neu auswählen und eine beteiligte Partei erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Datensätze für beteiligte Parteien für 'HR-Servicebereitstellung Employee Relations in der veralteten UI oder in Mitarbeiterbereich erstellen.
      Beteiligte Parteien Alle Personen, die an den im ER-Fall bereitgestellten Nachweisen beteiligt sind.

      Wählen Sie das Symbol Unlock involved parties (Beteiligte Parteien entsperren) (Symbol „Unlock involved parties“ (Beteiligte Parteien entsperren)), und suchen Sie nach Personen, die Sie als Beteiligte einbeziehen möchten.

      Wenn keine Namen angezeigt werden, können Sie Neu auswählen und eine beteiligte Partei erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Datensätze für beteiligte Parteien für 'HR-Servicebereitstellung Employee Relations in der veralteten UI oder in Mitarbeiterbereich erstellen.
      Tabelle Tabelle, mit der der Nachweis verknüpft ist. Der Standardwert ist die Tabelle „Employee Relations-Fall“ [sn_hr_er_case], Sie können den Nachweis jedoch mit jeder Tabelle verknüpfen.
      Übergeordnet Der übergeordnete Fall, auf den sich der Nachweis bezieht.

      Um einen übergeordneten Fall zuzuordnen, wählen Sie das Symbol Dokumente mit Liste nachschlagen Symbol „Dokumente mit Liste nachschlagen“ und dann die mit dem übergeordneten Fall verknüpfte Tabelle aus. Der Standardwert ist die Tabelle „Employee Relations-Fall“ [sn_hr_er_case].

      Wählen Sie die Tabelle und den zugehörigen Fall aus, bei dem es sich um den übergeordneten Fall handelt.
      Hinweis:
      Wenn Sie einem übergeordneten Fall einen Nachweis hinzufügen, ist dieses Feld bereits im Voraus gefüllt.
      Nachweisquelltyp Gibt an, ob der Nachweis ein Anhang oder eine URL ist.

      Wählen Sie eine Option aus. Wenn der Nachweis ein Anhang ist, hängen Sie die Datei mithilfe des Symbols „Anhänge verwalten“ (Symbol „Anhänge verwalten“) rechts oben im Formular an.

      Wenn der Nachweis eine URL ist, geben Sie die URL in das Feld „URL-Quelle“ ein.
      URL-Quelle Wählen Sie das Symbol „Diese URL bearbeiten“ (Symbol „Diese URL bearbeiten“), und geben Sie die URL ein.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie im Feld „Nachweisquelltyp“ URL auswählen.
      Interview Die zugehörige Interviewnummer.

      Wenn Sie aus dem Interviewdatensatz hierher gelangt sind, wird die Nummer automatisch angezeigt.

      Weitere Informationen finden Sie unter Interviewverwaltung.
      Beschreibung Beschreibung des Nachweises.
    6. Wählen Sie Absenden aus.

    Employee Relations-Fällen in 'HR-Servicebereitstellung Mitarbeiterbereich Nachweise hinzufügen

    Erstellen Sie Nachweisdatensätze, die zur Unterstützung von Untersuchungen mithilfe von 'HR-Servicebereitstellung Mitarbeiterbereich an einen Employee Relations-Fall angehängt werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_er.case_writer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallverwaltung > HR-Mitarbeiterbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Wählen Sie Andere aus.
    4. Wählen Sie Employee Relations-Anfragen aus.
    5. Wählen Sie einen ER-Fall aus, an den Sie Nachweise anhängen möchten.
    6. Wählen Sie unterhalb der Fallzeitleiste aus der Reihe der Registerkarten mehr aus.
    7. Wählen Sie Nachweis aus der Reihe von Registerkarten unter der Fallzeitleiste aus.
    8. Wählen Sie Neu.
    9. Füllen Sie das Formular aus.
      Tabelle : 3. Nachweisformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Nummer, die den Nachweisdatensatz identifiziert. Diese wird von der Anwendung automatisch generiert.
      Name Name, der den Nachweis beschreibt.
      Nachweistyp Der dem Nachweis zugeordnete Nachweistyp.
      Das Basissystem stellt Folgendes bereit:
      • Audio
      • Chatprotokolle
      • E-Mail
      • Fotos
      • Screenshots
      • SMS
      • Video

      Weitere Informationen finden Sie unter Nachweistypen erstellen.
      Erstellt von Name des Benutzers, der den Nachweisdatensatz erstellt hat.
      Von der beteiligten Partei übermittelt Name der Person, die den Nachweis eingereicht hat.

      Klicken Sie auf das Symbol Nach Datensatz suchen Symbol „Nach Datensatz suchen“, und suchen Sie nach der Person, die den Nachweis vorgelegt hat.

      Wenn keine Namen angezeigt werden, können Sie Neu auswählen und eine beteiligte Partei erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Datensätze für beteiligte Parteien für 'HR-Servicebereitstellung Employee Relations in der veralteten UI oder in Mitarbeiterbereich erstellen.
      Beteiligte Parteien Alle Personen, die an den im ER-Fall bereitgestellten Nachweisen beteiligt sind.

      Klicken Sie in das Feld, um eine Liste mit beteiligten Parteien anzuzeigen.

      Wenn keine Namen angezeigt werden, müssen Sie einen Datensatz für eine beteiligte Partei erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Datensätze für beteiligte Parteien für 'HR-Servicebereitstellung Employee Relations in der veralteten UI oder in Mitarbeiterbereich erstellen.
      Tabelle Tabelle, mit der der Nachweis verknüpft ist. Der Standardwert ist die Tabelle „Employee Relations-Fall“ [sn_hr_er_case], Sie können den Nachweis jedoch mit jeder Tabelle verknüpfen.
      Übergeordnet Der übergeordnete Fall, auf den sich der Nachweis bezieht.

      Um einen übergeordneten Fall zuzuordnen, wählen Sie das Symbol Dokumente mit Liste nachschlagen Symbol „Dokumente mit Liste nachschlagen“ und dann die mit dem übergeordneten Fall verknüpfte Tabelle aus. Der Standardwert ist die Tabelle „Employee Relations-Fall“ [sn_hr_er_case].

      Wählen Sie die Tabelle und den zugehörigen Fall aus, bei dem es sich um den übergeordneten Fall handelt.
      Hinweis:
      Wenn Sie einem übergeordneten Fall einen Nachweis hinzufügen, ist dieses Feld bereits im Voraus gefüllt.
      Nachweisquelltyp Gibt an, ob der Nachweis ein Anhang oder eine URL ist.
      Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Anhang
      • URL
      Wenn es sich bei dem Nachweis um einen Anhang handelt, wählen Sie unter „Anhänge“ auf der rechten Seite Durchsuchen, und hängen Sie die Datei an.

      Wenn der Nachweis eine URL ist, geben Sie die URL in das Feld URL-Quelle ein.
      URL-Quelle Wählen Sie das Symbol „Diese URL bearbeiten“ (Symbol „Diese URL bearbeiten“), und geben Sie die URL ein.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie im Feld „Nachweisquelltyp“ URL auswählen.
      Interview Die zugehörige Interviewnummer.

      Wenn Sie aus dem Interviewdatensatz hierher gelangt sind, wird die Nummer automatisch angezeigt.

      Wenn keine Interviewnummer angezeigt wird, klicken Sie in das Feld, und wählen Sie eine aus.

      Weitere Informationen finden Sie unter Interviewverwaltung.
      Beschreibung Beschreibung des Nachweises.
    10. Wählen Sie Speichern.