Anhänge für juristische Anforderungen verwalten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Laden Sie die Begleitdokumentation wie Dokumente, E-Mail-Kopien, Bilder und andere Dateien in eine juristische Anforderung hoch, während Sie sie bearbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können diese Artefakte auch als Referenzmaterial verwenden, um in Zukunft ähnliche Anforderungen zu lösen.

    Wenn die Option für externen Speicher aktiviert ist, können Sie den Dokumentzugriff verwalten, damit Benutzer diese Anhänge sehen können. Weitere Informationen finden Sie unter Dokumentzugriff in einer juristischen Anforderung.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheiten.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine juristischen Anfrage, indem Sie unter Juristische Anforderungen eine Option auswählen.
      OptionenSchritte
      Als Beauftragter
      1. Wählen Sie die Option Mir zugewiesen aus.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
      3. Wenn Ihnen die Anforderung neu zugewiesen ist, wählen Sie Arbeit beginnen, um mit der Bearbeitung der Anforderung zu beginnen.

        Der Status der rechtlichen Anforderung lautet „In Arbeit“, und das Dokument lautet „Rechtliche Überprüfung“.
      Als Mitarbeiter
      1. Wählen Sie die Option Zusammenarbeiten aus.
      2. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.
    4. Wahlweise: Verwalten Sie Dokumente in der juristischen Anfrage.
      OptionenSchritte
      Anhangssymbol verwenden

      Das Anhangssymbol Anhangssymbol. wird in der Seitenleiste von Counsel Assist angezeigt, wenn die Option für externen Speicher nicht aktiviert ist.

      1. Wählen Sie in der Seitenleiste „Counsel Assist“ das Anhangsymbol.
      2. Im Bereich Anhänge können Sie Anhänge hinzufügen, umbenennen und entfernen.
        • Um ein Dokument hochzuladen, wählen Sie die Schaltfläche Durchsuchen oder das Symbol zum Hinzufügen von Anhängen (Symbol zum Hinzufügen von Anhängen.), und wählen Sie eine Datei aus.
          Hinweis:
          Die Schaltfläche Durchsuchen ist verfügbar, wenn die juristischen Anfrage keine Anhänge enthält. Andernfalls ist das Symbol „Anlage hinzufügen“ Symbol „Anlage hinzufügen“ verfügbar.
        • Um eine angehängte Datei umzubenennen, wählen Sie das Aktionssymbol ( Aktionssymbol.), wählen Sie Umbenennen, und aktualisieren Sie den Dateinamen.
        • Um eine angehängte Datei zu löschen, wählen Sie das Aktionssymbol und dann Entfernen.
        • Um eine angehängte Datei herunterzuladen, wählen Sie das Aktionssymbol und dann Herunterladenaus.
      Registerkarte „Dokumente“ verwenden

      Die Registerkarte Dokumente wird angezeigt, wenn die Option für externen Speicher aktiviert ist.

      • Laden Sie ein neues Dokument hoch.
        1. Wählen Sie auf der Registerkarte Dokumente die Option Anfügen aus, und wählen Sie eine Datei aus.
        2. Wählen Sie im Formular „Neues Dokument“ den Link Datei anhängen, und wählen Sie eine Datei aus.
        3. Wählen Sie Speichern.
        Auf der Registerkarte Dokumente befindet sich in der Spalte Externe URL der Liste „Dokumente“ ein Link zu dem Dokument.
      • Entfernen Sie eine angehängte Datei.
        1. Wählen Sie in der Liste auf der Registerkarte Dokumente das Dokument aus, das Sie löschen möchten.
        2. Wählen Sie Löschen.
        Der Zugriff auf diese Dokumente wird für verschiedene Benutzer auf unterschiedliche Arten gesteuert. Weitere Informationen zum Verwalten von Dokumenten finden Sie unter Dokumentzugriff in einer juristischen Anforderung.