Konfigurieren Sie ein externes Speichersystem für juristische Anforderungen und Rechtsangelegenheiten.

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie ein externes Speichersystem, um Dokumente zu speichern, die an juristische Anforderungen und Rechtsangelegenheiten angehängt wurden.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Administrator Spokes für das externe Speichersystem installiert und eingerichtet hat, das Sie für rechtliche Apps konfigurieren möchten.
    Box-Spoke v3.1.0 oder höher
    Weitere Informationen zum Setup und Erstellen des Kontos Box finden Sie unter Box-Spoke einrichten.
    Google Drive Spoke v1.3.0 oder höher
    Weitere Informationen zum Setup und Erstellen des Accounts Google Drive finden Sie unter Einrichten Google Drive Spoke.
    Microsoft OneDrive Spoke v2.1.0 oder höher
    Weitere Informationen zum Setup und Erstellen des Accounts Microsoft OneDrive finden Sie unter Einrichten Microsoft OneDrive Spoke.
    Microsoft SharePoint Spoke v2.2.0 oder höher
    Weitere Informationen zum Einrichten von Microsoft SharePointfinden Sie unter Configure Microsoft SharePoint Online connection record.

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.request_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Integrationen der Rechtsabteilung > Integrationen.
    2. Erstellen oder ändern Sie die Konfiguration einer externen App.
      OptionenSchritte
      Konfiguration einer externen App erstellen
      1. Wählen Sie Neu.
      2. Wählen Sie auf der Seite „Integrationstyp“ den Link Externer Speicher.
      Konfiguration einer vorhandenen externen App ändern Öffnen Sie die Konfiguration der externen App aus der Liste.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular „Externer Speicher“
      Feld Beschreibung
      Name Name der Konfiguration der externen Apps.
      Beschreibung Beschreibung der Konfiguration der externen App.
      Aktiv Option zum Markieren der Konfiguration eines externen Speichers als aktiv.
      Tabelle Tabelle, in der die Informationen der juristischen Anforderung oder Rechtsangelegenheit gespeichert sind. Beispiel:
      • Um Dokumente für eine juristische Anforderung zu speichern, wählen Sie die Tabelle Juristische Anforderung [sn_lg_ops_request] aus.
      • Um Dokumente für eine Rechtsangelegenheit zu speichern, wählen Sie die Tabelle Rechtsangelegenheit [sn_lg_matter_matter] aus.
      • Um Dokumente für eine Vertragsanforderung zu speichern, wählen Sie die Tabelle Rechtsgültiger Vertrag [sn_lg_contracts_repository] aus.

      Die ausgewählte Tabelle bestimmt die verfügbaren Variablen im Feld Variablen auswählen.
      Bedingung Filterbedingungen, um das Speichern von Dokumenten für eine bestimmte Anforderungskategorie zu bestimmen.

      Beispiel: Sie haben bereits die Integration mit dem externen Speicher von Box eingerichtet und möchten dort ausschließlich NDA-Verträge speichern. In diesem Fall können Sie die Bedingung wie folgt definieren: [Kategorie] [ist] [NDA].

      Wählen Sie dann den Namen des externen Speichers im Feld App aus.
      Ausführungsreihenfolge Reihenfolge, in der ein externes Speichersystem zum Speichern von Dokumenten verwendet wird.

      Wenn mehrere externe Speichersysteme die Bedingungen erfüllen, wird dasjenige mit dem niedrigsten Reihenfolgewert zum Speichern der Dokumente ausgewählt.
      App Externes Speichersystem, auf dem die Dokumente gespeichert sind.
      Hinweis:
      In der Liste werden nur externe Speichersysteme angezeigt, für die Spokes installiert und konfiguriert wurden.
      Ordnerstruktur Dateipfad zum Speichern von Dokumenten im externen Speichersystem, die an eine juristische Anforderung oder Rechtsangelegenheit angehängt wurden.

      Definieren Sie eine Ordnerstruktur mithilfe einer Kombination aus statischem und dynamisch generiertem Text aus den in der Liste Variablen auswählen ausgewählten Feldvariablen.

      Beispielsweise in der Ordnerstruktur Rechtlich/${company}/Verträge/${number},
      • Rechtlich und Verträge sind dabei statische Texte.
      • ${company} und ${number} sind die in der Liste Variablen auswählen ausgewählten Feldvariablen.

        Diese Feldvariablen werden beim Speichern eines Dokuments im externen Speicher dynamisch durch die Werte im jeweiligen Feld ersetzt.
      Variablen auswählen Liste der Variablen, die in der Ordnerstruktur verwendet werden können. Variablen rufen Informationen aus der ausgewählten Tabelle ab, um die Ordnerstruktur anzupassen.
      Attribute Zusätzliche Configuration Items basierend auf Ihrer Microsoft SharePoint - und iManage -Konfiguration. Fügen Sie die folgenden Details hinzu:
    4. Speichern Sie die Konfiguration der externen App.
      • Speichern Sie eine neue externe App-Konfiguration, indem Sie Absendenwählen.
      • Speichern Sie die Änderungen an einer vorhandenen externen App-Konfiguration, indem Sie Aktualisierenauswählen.
      Die Konfiguration des externen Speichers wird gespeichert.
    5. Wählen Sie Veröffentlichen aus.

    Ergebnisse

    Die Integration des externen Speichersystems wurde veröffentlicht und ist zum Speichern von Dokumenten bereit, die an juristische Anforderungen angehängt sind.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie in Aufnahmeformularen die Option Enable External Storage for attachment (Externen Speicher für Anhang aktivieren) hinzu, damit die an diese juristischen Anforderungen oder Rechtsangelegenheiten angehängten Dokumente im konfigurierten externen Speicher abgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aufnahmeformulare einem Praxisbereich hinzufügen.

    Konfigurieren Sie die Systemeigenschaften für Legal Service Delivery-Apps, um die Integration mit dem externen Speicheranbieter zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Legal Service Delivery - Eigenschaften.