Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller für rechtliche Services über den Katalog-Generator

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller mithilfe einer Katalogvorlage, um ein Aufnahmeformular für einen rechtlichen Service zu definieren. Mitarbeiter können diese Aufnahmeformulare im Serviceportal für Rechtsangelegenheiten verwenden, um eine Anfrage an die Rechtsabteilung oder eine Rechtsangelegenheit zu übermitteln.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.request_config oder sn_lg_matter.matter_config

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die folgenden mit Management von Anfragen an die Rechtsabteilung installierten Basissystem-Katalogelementvorlagen, um einen Datensatzersteller für rechtliche Services zu erstellen:
    • Formularvorlage zur Aufnahmevon Anfragen an die Rechtsabteilung: Zum Erstellen eines Datensatzerstellers für Anfragen an die Rechtsabteilung
    • Formularvorlage zur Aufnahme von Rechtsangelegenheiten: Zum Erstellen eines Datensatzerstellers für Rechtsangelegenheiten
    Weitere Informationen zu Katalogelementvorlagen und Katalogelementen finden Sie unter Katalog-Generator.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie den Katalog-Generator über den Anwendungsnavigator oder über ein Aufnahmeformular.
      OptionSchritte
      Über ein Aufnahmeformular
      1. Öffnen Sie ein Aufnahmeformular, in dem ein Datensatzersteller ausgewählt ist.
      2. Klicken Sie auf den zugehörigen Link In Katalog-Generator bearbeiten.
      Im Anwendungsnavigator
      1. Navigieren zu Alle > Servicekatalog > Katalog-Generator.
      2. Erstellen oder ändern Sie einen Datensatzersteller.
        • Um einen Datensatzersteller zu erstellen, klicken Sie auf der Registerkarte Dashboard auf Neues Katalogelement erstellen.
        • Um einen vorhandenen Datensatzersteller zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte Katalogelemente, und öffnen Sie den Datensatzersteller aus der Liste.
      3. Überprüfen Sie die Schritte des Erstellungsprozesses, und klicken Sie auf Fortsetzen.
      4. Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus, überprüfen Sie die Vorlagenvorschau, und klicken Sie auf Diese Elementvorlage verwenden.
    2. Geben Sie die erforderlichen Informationen basierend darauf an, wie die einzelnen Schritte in der Vorlage definiert sind.
      Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Katalogelemente mithilfe einer Vorlage erstellen.
      Stellen Sie neben der Eingabe anderer Details sicher, dass Sie die folgenden Informationen für einen Datensatzersteller für einen rechtlichen Service angeben:
      Tabelle : 1. Datensatzersteller für juristischen Service
      Schritt Feld- und Standardwerte aus der Vorlage
      Ziel Tabelle:
      Standort
      • Kataloge: Standard ist Katalog für rechtliche Angelegenheiten.
      • Kategorien: „Anforderung an die Rechtsabteilung“ für Anfragen an die Rechtsabteilung und „Rechtsangelegenheit“ für Rechtsangelegenheiten.

        Sie können je nach Ihren Anforderungen einen anderen Katalog und eine andere Kategorie auswählen.
      Zugriff
      • Verfügbar für:
        • Für Anfragen an die Rechtsabteilung: Standard sind Anwender mit der Rolle legal_user.
        • Für Rechtsangelegenheiten: Standard ist Rechtsangelegenheitskatalog.

        Wählen Sie Anwender mit bestimmten Rollen aus, die Zugriff auf den Datensatzersteller erhalten.

      • Nicht verfügbar für: Wählen Sie Anwender mit bestimmten Rollen aus, die keinen Zugriff auf den Datensatzersteller haben.
      Hinweis:
      Wenn Sie in keiner Option ein Benutzerkriterium angeben, wird der Zugriff für alle gewährt.

      Weitere Informationen zum Erstellen von Anwenderkriterien finden Sie unter Anwenderkriterien einrichten.
    3. Um Ihre Änderungen in den einzelnen Schritten zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
      Alle Änderungen an den Elementattributen werden automatisch gespeichert, wenn Sie zum nächsten Schritt navigieren.
    4. Um eine Vorschau des Datensatzerstellers anzuzeigen, klicken Sie auf Vorschau.
    5. Überprüfen Sie im Schritt Überprüfen und absenden den Datensatzersteller, und klicken Sie auf Absenden, um den Datensatzersteller im ausgewählten Katalog zu veröffentlichen.