Konfigurieren Sie Daten, um die Erstellung von Angelegenheiten in zu ermöglichen Legal Tracker
Konfigurieren Sie die Daten, die zum Erstellen einer Angelegenheit in Legal Trackererforderlich sind.
Mit der Vorlage für Angelegenheitstypen in Legal Tracker können Sie die Felder und Standardoptionen definieren, die für jeden Angelegenheitstyp nachverfolgt werden. Auf diese Weise können Administratoren bestimmen, welche Daten in Angelegenheiten von Legal Tracker nachverfolgt werden. Die aktuelle Integration unterstützt die minimalen Felder, die Legal Tracker zum Erstellen einer Angelegenheit erfordert. Administratoren sollten Vorlagen für Angelegenheitstypen mit zusätzlichen Pflichtfeldern identifizieren, die für die Erstellung von Angelegenheiten erforderlich sind, und die Datensätze dafür in der Tabelle Legal Tracker Angelegenheitsvorlage [sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template] erstellen.
In Tabellen konfigurierte Daten dienen als Werte, die einreichende Personen beim Übermitteln eines Formulars zur Anforderung einer externen Interaktion auswählen. Die Werte werden in Legal Tracker zum Generieren einer Angelegenheit verwendet.
Um Fehler beim Erstellen von Angelegenheiten in Legal Tracker zu vermeiden, sollten Administratoren in den folgenden Tabellen dieselben Daten wie in Legal Tracker pflegen.
| Name | Tabelle |
|---|---|
| Externe Kanzlei | sn_lg_matter_outside_firm |
| Externer Rechtsbeistand | sn_lg_matter_outside_counsel |
| Route für Rechnungsgenehmigung | sn_lg_matter_legal_tracker_invoice_approval_route |
| Legal Tracker – Angelegenheitsvorlage | sn_lg_matter_legal_tracker_matter_template |
Es werden geplante Aufgaben installiert, die die Daten zwischen Legal Tracker und Management von Rechtsangelegenheiten synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Geplante Aufgaben für Legal Tracker installiert.