Aufgabenvorlagen innerhalb einer Phasenvorlage erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aufgabenvorlage innerhalb einer Phasenvorlage einer Vorlage für Rechtsangelegenheiten. Wenn Sie beim Erstellen einer Rechtsangelegenheit eine Vorlage für Rechtsangelegenheiten anwenden, werden der Rechtsangelegenheit standardmäßig die zugehörigen Phasen und Aufgaben aus der Vorlage hinzugefügt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_matter.matter_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsangelegenheit > Vorlagen > Alle.
    2. Öffnen Sie eine Vorlage für Rechtsangelegenheiten.
    3. Öffnen Sie in der zugehörigen Liste „Phasen“ eine Phasenvorlage, der Sie eine Aufgabenvorlage hinzufügen möchten.
    4. Klicken Sie in der zugehörigen Liste für Aufgabenvorlagen von Rechtsangelegenheiten auf Neu.
    5. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular für Aufgabenvorlagen von Rechtsangelegenheiten
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte Aufgabenvorlagennummer
      Name Eindeutiger Name der Aufgabenvorlage
      Übergeordnet Phasenvorlage, zu der die Aufgabenvorlage gehört
      Reihenfolge Zahl, die die Reihenfolge vorgibt, in der die Aufgaben abzuarbeiten sind, damit die Rechtsangelegenheit abgeklärt werden kann. Eine Aufgabenvorlage mit einer niedrigeren Nummer ist in der zu bearbeitenden Warteschlange höher eingestuft.
      Abschnitt für Standardwerte von Aufgaben
      Vorlage Standardwerte, mit denen Felder eines Aufgabenformulars der Rechtsangelegenheit, die mit der Vorlage für Rechtsangelegenheiten erstellt wird, ausgefüllt werden.

      Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
    6. Klicken Sie auf Absenden.
      Eine Aufgabenvorlage wird erstellt. Der Abschnitt Prüfliste wird angezeigt.
    7. Wahlweise: Fügen Sie im Abschnitt Prüfliste Aufgabenelemente hinzu, um eine Liste der Aktivitäten für den Aufgabenerfüller bereitzustellen.
      1. Klicken Sie neben der Prüfliste auf das Symbol „Weitere Aktionen“ ( Symbol „Weitere Aktionen“).
      2. Klicken Sie auf Neu erstellen.
      3. Geben Sie eine Beschreibung für das Aufgabenelement ein und drücken Sie die Eingabetaste.
      Diese Prüfliste wird als Liste der Standardaufgabenelemente in der Aufgabe angezeigt.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren.