Erstellen und aktualisieren Sie Aufgabenvorlagen für Plankonfigurationen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Planverantwortliche erstellen und aktualisieren Aufgabenvorlagen, die in Plankonfigurationen verwendet werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Besitzer oder Mitbesitzer einer Journey-Designer -Plankonfiguration.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Journey-Designer -Plankonfigurationsbesitzer können Aufgabenvorlagen für eine Plankonfiguration ändern oder erstellen.
    • Fügen Sie einer Phase Aufgabenvorlagen hinzu.
    • Erstellen Sie eine Aufgabenvorlage.
    • Zeigen Sie die Vorschau einer Vorlage als ausgewählter Mitarbeiter an.
    • Veröffentlichen Sie eine Journey-Vorlage (Plankonfiguration) zur Genehmigung durch einen Überprüfer.
      Hinweis:
      Wenn einer Plankonfiguration kein Genehmiger zugewiesen ist, wird die Plankonfiguration sofort veröffentlicht, wenn die Änderungen übermittelt werden.
    • Plankonfigurationen, die veröffentlicht wurden und derzeit verwendet werden, sind nicht von Änderungen betroffen.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie im Serviceportal Mitarbeiter-Center zur Seite „ Journeys “.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Journey-Vorlagen.
    3. Wählen Sie die Plankonfiguration aus, die Sie aktualisieren möchten.
      Besitzer können einer Phase Aufgabenvorlagen hinzufügen oder eine Vorlage aktualisieren, die sich bereits in einer Phase befindet.
    4. Fügen Sie eine Aufgabenvorlage hinzu, oder aktualisieren Sie sie.
      OptionenBeschreibung
      Aufgabenvorlage hinzufügen
      1. Wählen Sie Aufgabenvorlage hinzufügen für die Phase, die die Aufgabenvorlage enthält, der Sie eine Aufgabenvorlage hinzufügen.
      2. Wählen Sie Aufgabenvorlagen verwenden aus, und klicken Sie auf Weiter.
      3. Wählen Sie alle Vorlagen aus, die Sie hinzufügen möchten.
      4. Wählen Sie Vorlagen verwenden aus.
      5. Wählen Sie Vorlagen hinzufügen.
      Aufgabenvorlage aktualisieren
      1. Wählen Sie Aufgabenvorlage bearbeiten neben der Aufgabenvorlage, die Sie ändern.
        Tipp:
        „Aufgabenvorlage bearbeiten“ ist unter den vertikalen Ellipsen aufgeführt.
      2. Aktualisieren Sie die Aufgabenvorlage.
      3. Wählen Sie Changes veröffentlichen.
    5. Wählen Sie Changes veröffentlichen.
    6. Fügen Sie im Fenster Zur Genehmigung senden Informationen zu den Changes hinzu.
      Fügen Sie alle erforderlichen Anweisungen für Genehmiger hinzu.
      Hinweis:
      Plankonfigurationen benötigen nur eine Genehmigung, um veröffentlicht zu werden. Wenn Sie mehrere Genehmiger für eine Plankonfiguration haben, teilen Sie allen Genehmigern spezielle Anweisungen für den Überprüfungs- und Genehmigungs-Workflow mit.
    7. Wählen Sie Absenden.
      An jeden der Genehmiger für die Plankonfiguration wird eine Genehmigungsanforderungsaufgabe gesendet.