Begünstigten hinzufügen oder ändern

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Mitarbeiter fügen Sie Ihrem Leistungsplan einen Begünstigten aus dem Mitarbeiter-Centerhinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: keine

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mitarbeiter können das Hinzufügen oder Ändern eines Begünstigten zu einem Leistungsplan anfordern, indem sie eine Anforderung über Mitarbeiter-Centersenden .

    Alternativ kann ein Manager einen Antrag auf Erstattung von Schulungskosten einreichen, indem er einen HR-Fall öffnet: HR-Fall erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie im Menü Mitarbeiter-Center zu Human Resources > Vorteile > Gesundheit und Wohlbefinden.
    2. Klicken Sie auf die Anforderung Begünstigte hinzufügen.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      Die angezeigten Felder hängen davon ab, wie das Formular konfiguriert ist und welche Felder zur Anzeige ausgewählt sind.
      Tabelle : 1. Formular für HR-Begünstigte
      Feld Beschreibung
      Mitarbeiter Der Benutzer, der die Anfrage gesendet hat. Klicken Sie auf das Suchsymbol und wählen Sie den Benutzer aus.
      Kontakt Klicken Sie auf Nachschlagen mit Liste, um eine Liste der Kontakte für den Mitarbeiter anzuzeigen.

      Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Kontakt für den Mitarbeiter einzugeben. Sie können die Beziehung zum Mitarbeiter und Notfallkontakt hier angeben.
      Vorname Vorname des Begünstigten. Wird aus den Informationen für den Kontakt angezeigt.
      Nachname Nachname des Begünstigten. Wird aus den Informationen für den Kontakt angezeigt.
      Geburtsdatum Geburtsdatum des Begünstigten.
      Nationale Steuernummer Sozialversicherungsnummer des Begünstigten oder Steuernummer für einen Treuhänder-Account.
      Treuhänder Überprüfen Sie, ob der Empfänger ein Treuhänder ist.
      Beziehung Beziehung zum Mitarbeiter.
      Leistungstyp Typ der Leistung, beispielsweise 401(k), Basis-Lebensversicherung, Altersvorsorge oder freiwillige Lebensversicherung.
      Art von Begünstigter Primär oder Kontingent.
      Prozentsatz Prozentsatz der Vorteile, die an den Begünstigten verteilt werden.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Das System erstellt einen HR-Fall und weist ihn der konfigurierten HR-Person zu. Zeigen Sie den Status Ihrer Anforderung auf der Registerkarte Meine Anforderungen an.