Benutzersegmentgruppen erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Mit Benutzersegmentgruppen können Sie Werte für eine Gruppe von Benutzern angeben oder mit mehreren Segmenten unterschiedliche Werte für verschiedene Benutzergruppen angeben. Mit Segmenten können Sie vor der Ausführung sicherstellen, dass ihre Massenfallerstellung korrekt ist.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nachdem Sie eine Massenfall-Anforderung erstellt haben, erzeugen Sie ein Benutzersegment, um die Benutzer zu definieren, für die ein Fall erstellt wird.
    Hinweis:
    Sie können einer Massenfall-Anforderung mehrere Benutzersegmente zuordnen.

    Prozedur

    1. Wählen Sie im Formular Massenfall-Anforderung auf der Registerkarte Benutzersegmentgruppen die Option Neu.
    2. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Hinweis:
      Die Felder Bezeichnung, Geöffnet für und Filtern nach
      Tabelle : 1. Benutzersegmente erstellen
      Feld Beschreibung
      Bezeichnung Bezeichnung, die das Benutzersegment beschreibt.
      Hinweis:
      Wenn Fälle erstellt werden, wird die Kurzbeschreibung aus der HR-Fallvorlage angezeigt. Die Bezeichnung beschreibt das Segment.
      Geöffnet für Mitarbeiter, den Sie in jedem Fall als Geöffnet für-Person auswählen (als diejenige Person, für die der Fall geöffnet wurde). Für eine Massenfall-Anforderung zur Einarbeitung können Sie beispielsweise den einstellenden Manager auswählen.
      Arbeitsnotizen Informationen, die weitere Details zum Benutzersegment bereitstellen.
      Zusätzliche Felder Je nach HR-Service, der beim Erstellen einer Massenfallanforderung ausgewählt wurde, werden möglicherweise zusätzliche Felder angezeigt. Wenn im Feld „HR-Service“ im Formular „Massenfall-Anforderung“ beispielsweise Antrag auf Erstattung von Schulungskosten eingegeben wurde, werden die folgenden Felder angezeigt:
      • Schulen- oder Programmname
      • Kurstitel
      • Kursbegründung
      • Kursstartdatum
      • Kursenddatum
      • Kurskosten
      Weitere Informationen zu den angezeigten Feldern finden Sie unter HR-Fallerstellungsformular für einen HR-Service konfigurieren. Das Basissystem bietet nur zusätzliche Felder für die HR-Services „ Anfrage zur Fortbildungserstattung“ und „Antrag auf Erstattung von Schulungskosten“.
      Filtern nach Bestimmt, für wen der HR-Massenfall erstellt werden soll:
      • Datei hochladen:
        • Laden Sie eine Datei mit Benutzernamen oder E-Mail-Adressen hoch. Wählen Sie Vorlage herunterladen aus, um eine vorformatierte Excel-Tabelle herunterzuladen.
          Hinweis:
          Der Header der ersten Spalte muss user_name oder email enthalten.
        • Überprüfen Sie die Vorlage „user_name“, um anzuzeigen, dass Sie eine Datei mit Anwendernamen hochladen.
        • Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Vorlage angibt, dass Sie eine Datei mit E-Mail-Adressen hochladen.
        • Wählen Sie Datei wählen aus, um die Datei, die Sie hochladen möchten, zu suchen und auszuwählen.
        • Wählen Sie die Schaltfläche Hochladen, nachdem Sie eine Datei ausgewählt haben.
        • Nach dem Hochladen der Datei wird die Anzahl an Benutzern angezeigt. Diese Zahl entspricht der Anzahl von Benutzern, die Ihre Kriterien erfüllen.
      • HR-Kriterien: Verwenden Sie vordefinierte HR-Kriterien. Kriterien basieren auf Bedingungen, die durch die Tabellen HR-Profil [sn_hr_core_profile] und Benutzer [sys_user] definiert werden. Das Basissystem bietet Beispiele, die Sie aus der Liste HR-Kriterien auswählen auswählen können.
        Hinweis:
        Nur für Benutzer mit den Rollen sn_hr_core.content_reader, sn_hr_core.content_writer oder sn_hr_core.admin verfügbar.
      • Benutzerkriterien: Kriterien basierend auf Rolle, Abteilung, Gruppe, Standort oder Unternehmen. Benutzerkriterien sind eine Plattformfunktion. Siehe Anwenderkriterien für Serviceportal.
        Hinweis:
        Nur für Benutzer mit den Rollen sn_hr_core.content_reader, sn_hr_core.content_writer oder sn_hr_core.admin verfügbar.
      • HR-Profile: Verwenden Sie Bedingungen basierend auf der HR-Profiltabelle [sn_hr_core_profile] mit von Ihnen gewählten Bedingungen.
      • Benutzer: Verwenden Sie die in der Benutzertabelle [sys_user] definierten Bedingungen mit von Ihnen gewählten Bedingungen.

      Nachdem Sie einen Filter ausgewählt haben, wird die Anzahl der passenden Benutzer als grüner Link angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um alle ausgewählten Benutzer anzuzeigen, basierend auf dem Filter.

      Für die Filter HR-Profil und Benutzer können Sie die Auswahl verfeinern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte, und wählen Sie Herausfiltern oder Übereinstimmungen anzeigen aus.
      Hinweis:
      Informieren Sie sich beim Definieren von Bedingungen wie der Beachtung der Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerten über die API GlideFilter - Scoped, Global.
    3. Wählen Sie Speichern.
      Das Formular Massenfall-Anforderung wird mit der von Ihnen erstellten Benutzersegmentgruppe zurückgegeben. Wenn Ihr Benutzergruppensegment viele Fälle besitzt, lautet der Status für das Segment In Bearbeitung.
      Hinweis:
      Sie können Ihre Benutzersegmentgruppe weiterhin überprüfen und bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzergruppensegmente verwalten.
    4. Wenn der Status Verarbeitetist, wird die Schaltfläche Fälle erstellen oben rechts und über den Registerkarten der zugehörigen Liste angezeigt.
    5. Wählen Sie die Schaltfläche Fälle erstellen.
      Die Anforderung wird in die Warteschlange gestellt und im Hintergrund asynchron aktualisiert.
      Hinweis:
      Nach Auswahl der Schaltfläche Fälle erstellen werden alle Benutzer mit dem Status Eingeschlossen noch einmal anhand der verwendeten Filterkriterien geprüft. Für Anwender, die nicht mehr den Filterkriterien entsprechen, werden keine Fälle erstellt. Auch für Benutzer, die die Kriterien erst erfüllen, nachdem das Benutzersegment erstellt wurde, werden keine Fälle erstellt.
    6. Wählen Sie die Registerkarte Fälle erstellt, um eine Liste der erstellten Fälle anzuzeigen.