Mit 'HR-Servicebereitstellung Mitarbeiterbereich eine Aufgabe für einen Fall erstellen
Sie können eine Prüfliste für eine HR-Aufgabe hinzufügen. Verwenden Sie die Prüfliste als Schritt-für-Schritt-Anleitung, um einen einheitlichen und effizienten Prozess zu gewährleisten.
Vorbereitungen
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Wenn Sie einem Mitarbeiter eine Aufgabe zuweisen, können Sie festlegen, wie der Mitarbeiter den Abschluss der Aufgabe bestätigen soll. Die Aufgaben werden im Mitarbeiter-Center für den Mitarbeiter angezeigt.
Prozedur
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Wählen Sie auf den untergeordneten Registerkarten über dem Abschnitt „Falldetails” die Registerkarte HR-Aufgaben aus.
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Wählen Sie Neu.
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Wählen Sie einen HR-Aufgabentyp aus.
Die verschiedenen Aufgabentypen, die Sie auswählen können, lauten:
Tabelle : 1. HR-Aufgabentypen Aufgabentyp Beschreibung HR-Service: Ein HR-Service erfüllt die HR-Aufgabe. Wählen Sie im Feld HR-Service einen HR-Service aus. Hinweis:Übergeordneter Massenfall wird nur dann als Option angezeigt, wenn ein übergeordneter Fall für untergeordnete Massenfälle angelegt wird. Siehe Massenfall-Anforderungen erstellen.Katalogelement übermitteln: Ein Katalogelement erfüllt die HR-Aufgabe. Wählen Sie im Feld Katalogelement ein Katalogelement aus. Bestellleitfaden übermitteln: Ein Bestellleitfaden erfüllt die HR-Aufgabe. Wählen Sie im Feld Bestellleitfaden einen Bestellleitfaden aus. Mitarbeitereingabe erfassen: Sammelt Informationen von Mitarbeitern. Wählen Sie im Feld Mitarbeiterformular das Mitarbeiterformular aus, das der Benutzer ausfüllt oder überprüft. Hinweis:Mitarbeiterformulare sind Fragebögen, die mit dem Umfragedesigner erstellt werden, um Informationen von Mitarbeitern zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeitereingabe erfassen.Prüfliste: Geben Sie im Feld Prüflistenelemente die Prüflistenelemente an. Prüflisten sind Anweisungen oder Schritte, mit denen angegeben wird, wie die Aufgabe zu erledigen ist. Hinweis:Weitere Informationen finden Sie unter In 'HR-Servicebereitstellung Mitarbeiterbereich mit Prüflisten arbeiten.Anmeldedaten: Gibt an, dass Sie den Benutzer dazu auffordern, das Lesen eines Dokuments zu bestätigen, indem er mit seinen Anmeldeinformationen angemeldet sein muss. Die Felder Bestätigungstext und Bestätigungsdokument werden angezeigt. Bei Verwendung dieser Felder werden ein Kontrollkästchen und Text oberhalb der Anmeldeinformationen angezeigt. Wählen Sie im Feld „Bestätigungsdokument” ein Dokument aus, das der Benutzer lesen soll. Hinweis:Diese Option ist nur für bestehende Kunden verfügbar, die noch nicht zu E-Signatur migriert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorhandene HR-Aufgabenvorlagen migrieren und HR-Aufgaben für E-Signatur öffnen.E-Signatur: Benutzer signiert ein Dokument elektronisch. Wählen Sie im Feld E-Signatur-Vorlage die zu verwendende E-Signatur-Vorlage aus. Hinweis:- „E-Signature“ ist eine bereichsbezogene Anwendung, mit der Sie verwaltete Dokumente, Wissensartikel oder HR-Dokumentvorlagen signieren können. Sie können Ihre Signatur, Ihre Anmeldeinformationen oder Ihre Bestätigung eingeben oder zeichnen. Weitere Informationen finden Sie unter HR-E-Signatur.
- Wenn die HR-Dokumentvorlage den Dokumenttyp „E-Signatur-Vorlage“ aufweist, wählen Sie die HR-Dokumentvorlage aus, die der Signierer im HR-Fallformular signiert. Weitere Informationen finden Sie unter HR-Dokumentvorlagen für E-Signatur-Aufgaben auswählen.
Bei Abschluss markieren: Der Benutzer wird benachrichtigt, und die Schaltfläche Abgeschlossen wird im HR-Service Portal angezeigt. Verwenden Sie die Kurzbeschreibung, um Details zu dieser Aufgabe bereitzustellen. Hinweis:Bei Abschluss markieren ändert den Status der Aufgabe zu Geschlossen – vollständig.Dokument unterschreiben: Fordert den Benutzer zum Signieren eines Dokuments auf. Ein Beispiel ist die Zusendung einer Schulvereinbarung zur Unterzeichnung im Rahmen der Rückerstattung von Kursgebühren. Das Feld Bestätigungstext wird angezeigt. Bei der Verwendung dieses Feldes wird ein Kontrollkästchen und Text oberhalb der Signatur angezeigt. Hinweis:- Diese Option ist nur für bestehende Kunden verfügbar, die noch nicht zu E-Signatur migriert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorhandene HR-Aufgabenvorlagen migrieren und HR-Aufgaben für E-Signatur öffnen.
- Nachdem der Benutzer das Dokument unterschrieben hat, wird das Dokument mit der Signatur erstellt und an die Aufgabe angehängt. Die Aufgabe wird abgeschlossen, und das Dokument wird an den Fall angehängt.
An Umfrage teilnehmen: Wählen Sie im Feld Umfrage eine Umfrage aus, die dem Benutzer zugewiesen wird. Dokumente hochladen: Fordert die Person, die der Aufgabe zugewiesen ist, auf, Dokumente hochzuladen. Beispiele sind Quittungen, Kursanmeldungen oder Transkripte für Erstattungen von Kursgebühren. Verwenden Sie das Feld Kurzbeschreibung, um Anweisungen bereitzustellen. Hinweis:Die Aufgabe muss den Status Bereit oder In Bearbeitung aufweisen.URL: Das Feld URL wird angezeigt. Geben Sie einen URL-Link an, den der Benutzer beim Zugriff bestätigt. Video anzeigen: Das Feld URL wird angezeigt. Fordert die Person, der die Aufgabe zugewiesen ist, auf, ein Video anzusehen. Hinweis:Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter HR-Aufgaben zu HR-Fällen hinzufügen. -
Wählen Sie Speichern.
Sie können eine Aufgabe auch hinzufügen, indem Sie in den Details unter dem
die Option Aufgabe hinzufügen auswählen.