Konfigurieren Sie eine Microsoft Word -Dokumentvorlage

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer
  • Laden Sie ein Word-Dokument hoch, und fügen Sie Teilnehmer hinzu, mit denen Sie Signaturen benötigen.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config
    • Legen Sie Inhaltssteuerungen in einem Microsoft Word -Dokument fest.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Dokumentvorlagen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Wählen Sie die Word-Dokumentvorlage aus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Word-Vorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name der Word-Dokumentvorlage.
      Tabelle Tabellen werden basierend auf dem ausgewählten Anwendungsbereich angezeigt.
      Kategorie Dokumentkategorie, in der die Vorlage hinzugefügt wird
      Applikation Bereich der Anwendung, in der die Dokumentvorlage erstellt wird
      Status Aktueller Status der Dokumentvorlage
      • Entwurf: Gibt an, dass die Dokumentvorlage noch nicht veröffentlicht wurde
      • Bearbeitung: Gibt an, dass die Dokumentvorlage bearbeitet wird, nachdem sie veröffentlicht wurde
      • Veröffentlicht: Gibt an, dass die Dokumentvorlage von Services und Fällen verwendet werden kann
      Aktiv Option zum Aktivieren der Word-Dokumentvorlage zur Verwendung.
      Anwenderkriterien Die Zielgruppenkriterien für dieses Dokument. Beispielsweise können Sie ein Schreiben erstellen, das nur an kanadische Mitarbeiter gerichtet ist.
      Hinweis:
      Informationen zum Definieren von Bedingungen wie Berücksichtigung von Groß-/Kleinschreibung oder Nullwerten finden Sie unter API GlideFilter - Scoped, Global.
      Signaturtyp Option zum Angeben der Anwendung, die zum Signieren des Dokuments verwendet wird.
      • Der Standardwert ist „Keine“. Wenn keine, wird die Signatur des Dokuments nicht ausgelöst. Wenn „DocuSign“ oder „AdobeSign“ ausgewählt ist, wird das Dokument für die elektronische Signatur über Fälle ausgelöst.
      • Sie können den Signaturtyp von Keine in DocuSign oder Adobe Sign oder umgekehrt ändern, wenn sich die Vorlage im Entwurfs- oder Bearbeitungsstatus befindet.
        Hinweis:
        Signaturtypen sind nur verfügbar, wenn die entsprechenden Integrations-Plugins installiert sind.
      Dokument Mit dieser Option wird nur der Anhang einer Word-Datei (DOCX) hochgeladen.
      Vorlagendatumsformat Format, in dem das Datum angezeigt werden soll, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter eine Vorschau des Dokuments anzeigt, den Anhang generiert oder Dokumentaufgaben für Teilnehmer initiiert.
      Hinweis:
      • Beim Signieren mit einer Anwendung von ServiceNow oder AdobeSign: Wenn unter Vorlagendatumsformatkein Wert ausgewählt ist, wird der in der Systemeigenschaft template_date_format angegebene Wert berücksichtigt. Wenn die Systemeigenschaft „ Vorlagendatumsformat “ und „ template_date_format “ leer sind, wird der Wert im Feld Datumsformat aus dem Benutzerprofil des Service Desk-Mitarbeiters berücksichtigt.
      • Beim Signieren mit einer DocuSign-Anwendung: Das in den Signiereinstellungen in der DocuSign-Anwendung ausgewählte Datumsformat wird gegenüber dem Vorlagendatumsformat in der konfigurierten Word-Vorlage in einer ServiceNow-Instanz berücksichtigt.
      Quellvorlage Quellvorlage, aus der Sie eine Kopie der aktuellen Vorlage erstellt haben.
      Startdatum Datum, an dem die Word-Dokumentvorlage gültig wird. Die Angabe eines Startdatums ist hilfreich bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.
      Enddatum

      Datum, bis zu dem die Word-Dokumentvorlage gültig ist. Die Angabe eines Enddatums ist hilfreich bei der Verwaltung mehrerer Versionen derselben Vorlage.

      Wenn die Werte in den Feldern Startdatum und Enddatum leer sind, ist die Vorlage immer gültig.

      Hinweis:

      Wenn Sie ein Enddatum angeben, müssen Sie auch ein Startdatum angeben.

    5. Wählen Sie Absenden.

    Nächste Maßnahme

    1. Informationen zum Hinzufügen von Teilnehmern, von denen Sie Signaturen abrufen müssen, finden Sie unter Teilnehmer für Dokumentvorlagen erstellen.
    2. Um Vorlagenzuordnungen zu erstellen, klicken Sie auf Word-Dokument analysieren.
    3. Um Signaturen einzufügen, öffnen Sie einen Signature_ -Datensatz in der zugehörigen Liste Vorlagenzuordnungen.
      1. Geben Sie unter DokumentfeldtypSignatur an.
      2. Geben Sie im Feld Teilnehmer den Teilnehmer an, mit dem Sie die Signatur benötigen.
      3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
      Aktualisieren Sie auf ähnliche Weise die folgenden Datensätze.
      • Unterzeichnen
      • Signaturdatum
      • Feld
      • Name des Unterzeichners
      • Unterzeichner-E-Mail
      • Titel des Unterzeichners
      Eine vollständige Liste finden Sie unter Inhaltssteuerelemente in Word-Dokumentvorlagen
    4. Wählen Sie Veröffentlichen aus.