Fügen Sie Unterzeichner in einer Selfservice-Vertragsanforderung hinzu
Fügen Sie Unterzeichner in selbstverwalteten Vertragsanforderungen hinzu, wenn der Vertrag aus einer Vorlage generiert wird, die mit Signaturblöcken konfiguriert ist.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_fulfiller oder sn_cm_core.contract_user
Prozedur
- Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
- Öffnen Sie die Vertragsanforderung, die Ihnen zugewiesen ist oder für die Sie mitarbeiten.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Unterzeichner die Option Hinzufügenaus.
- Geben Sie im Formular „Unterzeichner hinzufügen“ an, ob Sie einen internen oder externen Unterzeichner konfigurieren, indem Sie Intern oder Externauswählen.
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Konfigurieren Sie die Unterzeichner.
Option Schritte Intern - Geben Sie im Feld Interner Unterzeichner den Namen des Unterzeichners ein.
Die Felder Name des autorisierten Unterzeichners, Unterzeichnerund E- Mail -Adresse des Unterzeichners werden automatisch ausgefüllt.
- Geben Sie im Feld Reihenfolge ein, in welcher Reihenfolge der Vertrag an den Unterzeichner gesendet werden soll. Der Auftragswert muss eindeutig sein
- Wählen Sie Hinzufügen.
Extern - Geben Sie im Feld Name des autorisierten Unterzeichners den Namen des externen Unterzeichners ein.
- Geben Sie im Feld Unterzeichner den Titel des externen Unterzeichners ein.
- Geben Sie im Feld Unterzeichner -E-Mail die E-Mail-Adresse des externen Unterzeichners ein.
- Geben Sie im Feld „Reihenfolge“ die Reihenfolge ein, in der der Vertrag an die Unterzeichner für eine E-Signatur gesendet werden soll. Der Auftragswert muss eindeutig sein.
- Wählen Sie Hinzufügen.
- Geben Sie im Feld Interner Unterzeichner den Namen des Unterzeichners ein.