Definieren Sie eine interne Unterzeichnerregel

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Definieren Sie eine interne Unterzeichnerregel, um Unterzeichner mithilfe von Unterzeichnerzuordnungen einer Vorlage zuzuordnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn die Variablen im Zusammenhang mit einer Vertragsanforderung im Bedingungsgenerator verfügbar sein sollen, fügen Sie den Verweis auf die Vertragsanforderung zu Ihrer Anwendungstabelle hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Ermöglicht den Zugriff auf Vertragsanforderungsfelder in Bedingungsgeneratoren

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertragsverwaltung > Regeln für interne Unterzeichner.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Regeln für interne Unterzeichner“.
      Feld Beschreibung
      Name Anzeigename der Regel für interne Unterzeichner.
      Vorlage Vorlage, die aus der Liste der aktiven und veröffentlichten Vorlagen ausgewählt wurde.
      Tabelle Tabelle, die der ausgewählten Vorlage zugeordnet ist. Das Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn die Vorlage ausgewählt wird.
      Beschreibung Beschreibung der internen Unterzeichnerregel.
      Aktiv Option, um anzugeben, dass die Unterzeichnerregel aktiv und verfügbar ist.
      Bestellung Reihenfolge, in der die Unterzeichnerregel verwendet wird.
      Betrifft Bedingungen, unter denen die Regel für interne Unterzeichner ausgewählt ist.

      Wenn Sie beispielsweise eine Zuweisungsgruppe auswählen und einen Benutzer als Unterzeichner konfigurieren, ist dieser Benutzer der interne Unterzeichner für Vertragsanforderungen, die die ausgewählte Zuweisungsgruppe enthalten.
    4. Rechtsklicken Sie auf die Formularüberschrift und wählen Sie Speichern.
    5. Wählen Sie im Abschnitt „Unterzeichnerzuordnungen“ Neu.
      1. Wählen Sie im Feld Teilnehmer einen Teilnehmer aus.
        Hinweis:
        Wenn Signaturblöcke für die Vertragsvorlage konfiguriert sind, ist dieses Feld nicht verfügbar.
      2. Wählen Sie im Feld Unterzeichner einen Benutzer aus der Liste aus.
      3. Wählen Sie Absenden.
    6. Wählen Sie Aktualisieren.
      Hinweis:
      Wenn mehr als eine interne Unterzeichnerregel gilt, wird die Unterzeichnerregel mit der niedrigsten Reihenfolge berücksichtigt.

    Ergebnisse

    Eine Regel für interne Unterzeichner wird erstellt, um einen Benutzer als internen Unterzeichner für die entsprechende Vertragsvorlage zuzuordnen.
    Hinweis:
    Bei der Zuweisung von Unterzeichnern für Verträge auf Grundlage des eigenen Dokuments hat die Regel Internal Signatory Vorrang.
    • Ein Anwender aus Unterzeichnerzuordnungen wird als Unterzeichner ausgewählt.
    • Wenn bei Vertragsvorlagen, die mit Teilnehmern konfiguriert sind, ein Teilnehmer die Kriterien der Regel Internal Signatory nicht erfüllt, wird ein Unterzeichner aus der Benutzerfeldzuordnung der Teilnehmerliste in der Vorlage ausgewählt.
    • Überprüfen Sie beim Erstellen der Unterzeichneraufgabe für einen internen Anwender, ob der offizielle Name des Anwenders im Mitarbeiterprofil des Anwenders verfügbar ist. Wenn im Feld Offizieller Name kein Wert angegeben ist, verwenden Sie den Anwendernamen aus der Tabelle „Benutzer“ [sys_user].
    • Wenn keine Daten gefunden werden, wird ein leerer Unterzeichnerdatensatz erstellt, der mit den richtigen Unterzeichnerdetails aktualisiert werden kann.