Fügen Sie einer Klausel mithilfe des Add-Ins Metadaten hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Fügen Sie als Vertragskonfigurator Metadaten hinzu, um Informationen vorab auszufüllen, die im Vertragsdokument platziert werden.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass das Word-Add-in konfiguriert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Add-in [ Microsoft Word für ServiceNow Verträge.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config und Canvas_user

    Prozedur

    1. Öffnen Sie ein Dokument, in dem Sie die Inhaltssteuerelemente in Microsoft Wordmarkieren möchten.
    2. Wählen Sie im Menüband Microsoft Word ] das Add-in ServiceNow Verträge aus.
      Der Anmeldebildschirm des Add-Ins wird angezeigt.
    3. Geben Sie die Anmeldeinformationen der Instanz ServiceNow ein, von der Sie die Manifestdatei heruntergeladen haben.
      Der Add-in-Bildschirm mit den Registerkarten Vorlagen und Klauseln wird angezeigt.
    4. Wählen Sie auf der Registerkarte Klauseln eine Klausel aus.
      Die Details zur Klauselvariation werden angezeigt.
    5. Wählen Sie die Klauselvariation aus, für die Sie Metadaten hinzufügen möchten.
    6. Platzieren Sie den Cursor in Microsoft Wordan der Stelle, an der Sie die Metadaten hinzufügen möchten.
    7. Wählen Sie Metadatenzuordnung erstellen aus.
      Das Formular zum Erstellen von Zuordnungen wird angezeigt.
    8. Geben Sie im Feld Feldname einen eindeutigen Namen für die Metadaten ein.
    9. Wählen Sie Erstellen aus.
      • Die Metadaten werden hinzugefügt und als Kachel mit dem Feldnamen als Titel angezeigt. Metadaten wurden mit dem Word-Add-in hinzugefügt
      • Die Metadaten werden mit der Instanz ServiceNow synchronisiert. Sie können die Metadaten anzeigen, indem Sie sich bei der Instanz ServiceNow anmelden und zur zugehörigen Liste Feldzuordnung einer Klauselvariation navigieren.
    10. Wahlweise: Fügen Sie die erstellten Metadaten an anderen Stellen im Dokument hinzu, indem Sie auf das Tag klicken.
    11. Laden Sie das Dokument in die Instanz ServiceNow hoch.
      1. Wählen Sie Fortfahren, um ein Dokument auszuwählen.
      2. Wählen Sie im Bildschirm „Anhang auswählen“ die Option Datei anhängen aus, und wählen Sie dieselbe Datei aus, in der Sie die Inhaltssteuerelemente markiert haben.
        Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, mit dem Upload fortzufahren, wenn sich der Dateiname des Dokuments, das Sie hochladen, von dem in der Vertragsvorlage zugeordneten unterscheidet.
      3. Wählen Sie „Dokument hochladen und analysieren “ aus, um die Inhaltssteuerelemente zu analysieren und die Daten der Instanz ServiceNow hinzuzufügen.
      Die Datei wird hochgeladen. Wenn die Klauselvariation mehreren Vorlagen zugeordnet ist und die Variation über Metadaten verfügt, werden die nicht zugeordneten Metadaten angezeigt, und Sie müssen sie für jede der Vorlagen zuordnen.