Konfigurieren Sie einen E-Signatur-Anbieter

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer
  • Konfigurieren Sie einen Anbieter für elektronische Signaturen, damit Benutzer Vertragsdokumente elektronisch unterzeichnen können.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass der Administrator Spokes in IntegrationHub für die Anbieter elektronischer Signaturen installiert und eingerichtet hat, die Sie konfigurieren möchten.
    Adobe Sign-Spoke v2.1.0 oder höher
    Weitere Informationen zum Setup und Synchronisieren der Gruppe Adobe Sign finden Sie unter Synchronisieren Adobe Sign Gruppe mit ServiceNow.
    DocuSign-Spoke v2.2.0 oder höher
    Weitere Informationen zum Setup und Erstellen des Kontos DocuSign finden Sie unter Set up Docusign eSignature spoke using authorization code grant.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertragsintegrationen > Integrationen.
    2. Erstellen oder ändern Sie die Konfiguration einer externen App.
      • Klicken Sie auf Neu, um die Konfiguration einer externen App zu erstellen.
      • Um die vorhandene Konfiguration einer externen App zu ändern, öffnen Sie die Konfiguration aus der Liste.
    3. Klicken Sie auf der Seite „Vertragsintegrationstyp“ auf den Link Elektronische Signatur.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Elektronische Signatur“
      Feld Beschreibung
      Name Name der Konfiguration der externen Apps.
      Beschreibung Beschreibung der Konfiguration der externen App.
      Aktiv Option zum Markieren der Konfiguration einer externen App als aktiv
      Tabelle Tabelle, die zum Speichern der Anforderungsdetails für Ihre Anwendung konfiguriert ist.
      Wenn Ihre Anwendung beispielsweise einen Vertrag für Incidents initiiert, wählen Sie die Tabelle „Incident“ [Incident] aus. Wählen Sie in ähnlicher Weise die Tabelle „Vertrag“ [ast_contract] für das Vertrags-Repository aus.
      Hinweis:
      Wenn Sie eine andere Tabelle auswählen, müssen Sie einen entsprechenden Flow zuordnen.
      Bedingung Filtern Sie Bedingungen, um zu bestimmen, welches Integrationskonto verwendet werden soll.

      Angenommen, Sie haben bereits das DocuSign-Konto für elektronische Signaturen eingerichtet und möchten, dass dieses Konto für Signaturen ausschließlich für NDA-Verträge verwendet wird. In diesem Fall können Sie die Bedingung wie folgt definieren:

      [Kategorie] [ist] [NDA]. Wählen Sie dann im Feld Integrationsanbieter die Option DocuSign und unter Account das zugehörige Konto aus.

      Ausführungsreihenfolge Reihenfolge, in der ein Integrationskonto für die elektronische Signatur von Vertragsdokumenten verwendet wird. Das Integrationskonto mit dem niedrigeren Reihenfolgenwert wird zuerst ausgewählt.
      App Anbieter elektronischer Signaturen wie Adobe Sign oder DocuSign.
      Account Kontonummer, die dem Anbieter der elektronischen Signatur zugeordnet ist.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn DocuSign aus Integrationsanbieter ausgewählt wird.

      Gruppe Dem Anbieter elektronischer Signaturen zugeordnete Gruppe.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Adobe Sign aus Integrationsanbieter ausgewählt wird.

      Attribute Zusätzliche Konfigurationselemente basierend auf Ihrem Anbieter für elektronische Signaturen. Geben Sie die folgenden Details an:

      Host-URL: Fügen Sie die URL des ausgewählten Anbieters für elektronische Signaturen hinzu, mit der Sie das Vertragsdokument abschließen oder aktualisieren können, bevor Sie es an Unterzeichner senden. Verwenden Sie beispielsweise die Web-UI-URL für Adobe Sign oder die DocuSign -UI für DocuSign.

    5. Speichern Sie die Konfiguration der externen App.
      • Speichern Sie die neue Konfiguration einer externen App, indem Sie auf Absenden klicken.
      • Speichern Sie die Änderungen an der vorhandenen Konfiguration einer externen App, indem Sie auf Aktualisieren klicken.

    Ergebnisse

    Die Konfiguration für das externe Speichersystem kann jetzt zum Speichern von Vertragsdokumenten verwendet werden.
    Hinweis:
    (Optional) Sie können den Datensatz anzeigen, bearbeiten und löschen.