Bearbeiten Sie eine Vertragsvorlage vom Typ Microsoft Word

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bearbeiten Sie eine Vertragsvorlage so, dass sie alle Änderungen widerspiegelt, die in die Vorlage aufgenommen werden müssen, um einen Standardvertrag zu generieren, wenn ein Mitarbeiter eine Vertragsanforderung übermittelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_contracts.contracts_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Vertragsvorlagen.
    2. Öffnen Sie eine Vertragsvorlage aus der Liste.
    3. Ändern Sie die Felder im Formular.
      Tabelle : 1. Word-Vorlage – Formular „Neuer Datensatz“.
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name für die Vertragsvorlage.
      Tabelle Tabelle, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Kategorie Dokumentkategorie, der Sie die Vertragsvorlage zuordnen möchten.
      Dokument Das Dokument, aus dem Sie die Vorlagenfeldzuordnung importieren möchten. Das ausgewählte Dokument muss ein Microsoft Word -Dokument (DOCX) sein und gültige Inhalts-Controller aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Inhaltssteuerelemente in einem Microsoft Word -Dokument hinzu.
      Vorlagendatumsformat Format, in dem das Datum angezeigt werden soll, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter eine Vorschau des Dokuments anzeigt, den Anhang generiert oder Dokumentaufgaben für Teilnehmer initiiert.
      Hinweis:
      • Beim Signieren mit einer Anwendung von ServiceNow oder AdobeSign: Wenn unter Vorlagendatumsformatkein Wert ausgewählt ist, wird der in der Systemeigenschaft template_date_format angegebene Wert berücksichtigt. Wenn die Systemeigenschaft „ Vorlagendatumsformat “ und „ template_date_format “ leer sind, wird der Wert im Feld Datumsformat aus dem Benutzerprofil des Service Desk-Mitarbeiters berücksichtigt.
      • Beim Signieren mit einer DocuSign-Anwendung: Das in den Signiereinstellungen in der DocuSign-Anwendung ausgewählte Datumsformat wird gegenüber dem Vorlagendatumsformat in der konfigurierten Word-Vorlage in einer ServiceNow-Instanz berücksichtigt.
      Status Der Status wird automatisch auf Entwurf festgelegt.
      Anwendung Anwendung, zu der die Vertragsvorlage gehört.

      Dieses Feld wird automatisch auf den Anwendungsbereich festgelegt, in dem Sie die Vertragsvorlage erstellen.
      Aktiv Option, um die Vorlage zu aktivieren und zur Verwendung verfügbar zu machen.
    4. Wählen Sie im Feld Vertragstyp nur eine Kategorie des Vertragstyps aus.
      Wenn Sie eine Vorlage für eine Geheimhaltungsvereinbarung erstellen, wählen Sie Geheimhaltungsvereinbarung als Vertragstyp aus.
    5. Wählen Sie Dokument analysieren aus, um geänderte Inhalte, die durch die Inhaltssteuerung markiert wurden, aus dem importierten Dokument zu extrahieren.
      Alle neu hinzugefügten Inhaltssteuerelemente werden unter „Vorlagenzuordnungen“ aufgelistet.
    6. Ordnen Sie alle neuen Metadaten zu, die während der Analyse gefunden wurden.
      Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren Sie Vertragsvorlagenzuordnungen für eine Rechtsvertragsvorlage.
    7. Wählen Sie Aktualisieren aus, um die Änderungen zu speichern.