An interner Überprüfungsaufgabe arbeiten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Vertragsprüfer können Sie Vertragsdokumente überprüfen und Feedback dazu geben

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_reviewer

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Überprüfungsaufgabe aus dem Arbeitsbereich, den Sie verwenden.
      MethodeSchritte
      Vertragsarbeitsbereich – Liste der Aufgaben zum Überprüfen
      1. Navigieren zu Alle > Vertragsarbeitsbereich.
      2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
      3. Wählen Sie Aufgaben zum Überprüfen aus
      4. Wählen Sie Alle oder Nicht zugewiesen aus.
      5. Öffnen Sie die Überprüfungsaufgabe aus der Liste
      Zielseite des Vertrags-Arbeitsbereichs
      1. Navigieren zu Alle > Vertragsarbeitsbereich.
      2. Wählen Sie die Aufgabenkarte Überprüfen.
      3. Öffnen Sie die Überprüfungsaufgabe aus der Liste
      Von Ihrer Anwendung verwendeter Arbeitsbereich
      1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
      2. Öffnen Sie die Liste, die die Überprüfungsaufgaben anzeigt.
      3. Öffnen Sie die Überprüfungsaufgabe aus der Liste.
      Registerkarte „Überprüfungen von Vertragsanforderungen“.
      • Navigieren Sie zu Vertrag Arbeitsbereich oder Ihrem Arbeitsbereich.
      • Öffnen Sie eine Vertragsanforderung.
      • Wählen Sie die Registerkarte Überprüfungen.
      • Öffnen Sie die Überprüfungsaufgabe aus der Liste.
    2. Wenn die Überprüfungsaufgabe noch nicht zugewiesen ist, wählen Sie Mirzuweisen aus.
    3. Wählen Sie Arbeit beginnen.
    4. Öffnen Sie das Vertragsdokument.
      • Interner Speicher: Laden Sie das Dokument herunter.
      • Externer Speicher: Wählen Sie den Dokumentlink aus, um ihn zu öffnen.
    5. Wenn Sie zusätzlichen Kontext benötigen, um das Dokument zu überprüfen, fordern Sie weitere Informationen an.
      1. Wählen Sie das Symbol Weitere Aktionen (Symbol Weitere Aktionen).
      2. Wählen Sie Informationen anfordern aus.
      3. Geben Sie im Feld Kommentare die Details zu den erforderlichen Informationen ein.
      4. Wählen Sie Absenden.
        Der Status der Vertragsanforderung und der Status der Überprüfungsaufgabe ändern sich in Warten auf Informationen, und Sie können nach Erhalt der Informationen mit der Überprüfung fortfahren.
    6. Teilen Sie das Überprüfungsfeedback
      Der Prüfer bearbeitet das Dokument, schlägt Änderungen durch Kommentare vor und genehmigt Redlines oder lehnt sie ab.
      Typ des SpeichersSchritte
      Interner Speicher
      1. Wählen Sie Überprüfung abschließen aus.
      2. Wenn Sie ein geändertes Vertragsdokument freigeben möchten, wählen Sie Jaaus.
        Hinweis:
        Wenn Sie kein geändertes Vertragsdokument zur Freigabe haben, wählen Sie Nein, und geben Sie im Feld Kommentare Arbeitsnotizen ein
      3. Wählen Sie den Link Datei anhängen aus, und wählen Sie eine Datei aus
      4. Geben Sie im Feld Kommentare Arbeitsnotizen ein.
      5. Wählen Sie Absenden.
      Externer Speicher
      1. Wählen Sie Überprüfung abschließen aus.
      2. Geben Sie im Feld Kommentare Arbeitsnotizen ein.
        Hinweis:

        Die Option zum Anhängen von Dateien ist nicht verfügbar, da das Vertragsdokument direkt im externen Speicher bearbeitet wird.

      3. Wählen Sie Absenden.
      Die Überprüfungsaufgabe wird geschlossen, dem Aktivitätenstrom werden Arbeitsnotizen hinzugefügt, und der Status ändert sich in Geschlossen – vollständig.