Vorlagen für rechtsgültige Verträge vom Typ HTML erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Dokumentvorlagen vom Typ HTML.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Vorlagen für rechtsgültige Verträge helfen Ihnen, Standardvertragsvorlagen mit ausfüllbaren Metadaten-Platzhaltern zu erstellen und zu organisieren. Sie können Vorlagen der Typen HTML, PDF und Microsoft Word erstellen. In einem HTML-Dokumentvorlagentyp können Sie die im Aufnahmeformular bereitgestellten Eingaben den Platzhaltern für ausfüllbare Metadaten zuordnen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Vertragsvorlagen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Wählen Sie HTML-Dokumentvorlage aus
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „HTML-Vorlage“
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name der Vorlage.
      Tabelle Name der Tabelle, die die Felder enthält, die in die Dokumentvorlage aufgenommen werden sollen.
      Wählen Sie Allgemeine Vertragsunterstützung [sn_lg_ops_general_contract_support].
      Hinweis:
      Tabellen werden abhängig vom ausgewählten Anwendungsbereich angezeigt.
      Vertragstyp Vertragstyp, dem die Vorlage zugeordnet ist.
      Benutzerkriterien Benutzerkriterien, mit denen gesteuert wird, welche Benutzer das Dokument verwenden können.
      Textkörper Inhalt, der in das generierte rechtsgültige Vertragsdokument aufgenommen werden soll.
      Fügen Sie Spalten aus der ausgewählten Tabelle in die folgende Dokumentvorlage ein:
      1. Zeigen Sie mit dem Cursor auf die gewünschte Stelle im Texteditor.
      2. Klicken Sie unter Variablenauswählen auf das Plus-Symbol ( Plus-Symbol.) neben Felder.
      3. Wählen Sie in der Feldliste einen Spaltennamen aus.

      Die ausgewählte Spalte wird an der Cursorposition hinzugefügt.

      Hinweis:
      Die Variablen aus dem Formular zur rechtlichen Aufnahme müssen einer Spalte zugeordnet werden, damit sie zum Ausfüllen der Vorlage verwendet werden können.
      Variablen auswählen Liste von Variablen, die im Textkörper der Vorlage verwendet werden können.

      Variablen rufen Informationen aus der ausgewählten Tabelle ab, um die Vorlage anzupassen.
      Registerkarte „Header“
      Kopfzeilenbild Bilddatei, die im Dokumentheader verwendet werden soll.
      Höhe Kopfzeilenbild Maximale Höhe des Headerbilds.
      Header-Position Position des Bilds im Header.
      Registerkarte „Footer“
      Fußzeilenbild Bilddatei, die im Dokumentfooter verwendet werden soll.
      Höhe Fußzeilenbild Maximale Höhe des Footerbilds.
      Position des Fußzeilenbilds Position des Bilds im Footer.
      Fußzeilentext Text wie Erklärungen zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit, die im Footer angezeigt werden sollen.
      Position des Fußzeilentexts Position des Footertexts im Footer.
      Vertikale Ausrichtung Platzierung des Footertexts relativ zum Footerbild.
      Registerkarte „Seite“
      Seitengröße Seitengröße des Dokuments.
      Benutzerdefinierte Schriftart Schriftart des Texts auf der Seite.
      Oberer/unterer Rand Rand, der oben und unten auf der Seite verbleiben soll.
      Linker/rechter Rand Rand, der links und rechts auf der Seite verbleiben soll.
    5. Wahlweise: Klicken Sie auf Datum einfügen, um ein Datum an der Cursorposition in die Vorlage einzufügen.
      Sie können mehrere Datumstypen einfügen, die verschiedenen Datumsspalten aus der ausgewählten Tabelle zugeordnet sind, z. B. Startdatum, Enddatum oder aktuelles Datum.
    6. Wahlweise: Fügen Sie einen Dokumentvorlagenblock hinzu, um bedingungsbasierte Inhalte in das generierte Dokument einzufügen.
      1. Zeigen Sie mit dem Cursor auf die gewünschte Stelle im Texteditor, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Blöcke hinzufügen“.
      2. Suchen Sie im Bereich „Blöcke hinzufügen“ nach einem Dokumentvorlagenblock.
      3. Wählen Sie einen Block aus, der der Vorlage hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf In Vorlage einfügen.
        Der ausgewählte Block wird an der ausgewählten Stelle in der Vorlage eingefügt.
      4. Wahlweise: Ziehen Sie den eingefügten Block an eine andere Stelle in der Vorlage.
    7. Speichern Sie die Vertragsvorlage.
      • Speichern Sie eine Vertragsvorlage, indem Sie auf Absenden klicken.
      • Speichern Sie die Änderungen an einem vorhandenen Vertragsvorlage, indem Sie auf Aktualisieren klicken.
      Die Vertragsvorlage wird im Status „Entwurf“ gespeichert. Die zugehörige Liste „Teilnehmer“ wird angezeigt.
    8. Fügen Sie der Vertragsvorlage Teilnehmer hinzu.
      1. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Teilnehmer“ auf Neu.
      2. Geben Sie im Feld Name den Anzeigenamen für den Teilnehmer ein.
        Für einen internen Unterzeichner könnten Sie beispielsweise Interner Unterzeichner 1 eingeben.
      3. Geben Sie im Feld Reihenfolge die Reihenfolge ein, in der die Signaturanforderung für den Teilnehmer eingeleitet wird.
      4. Wählen Sie im Feld Unterzeichner ein Benutzerfeld aus der Liste der Felder aus, die über die ausgewählte Tabelle gefüllt werden.
        Der Benutzer im zugeordneten Feld wird automatisch als Unterzeichner zum Dokument hinzugefügt.
      5. Wählen Sie im Feld Benutzer das gleiche Feld wie im Feld Unterzeichner aus.
      6. Klicken Sie auf Absenden.
    9. Fügen Sie Signaturen in die Vertragsvorlage ein.
      1. Platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle im Feld Text.
      2. Wählen Sie Signatur einfügen aus, um die Signaturvariable für einen Teilnehmer einzufügen.
      3. Wählen Sie im Fenster Signatur hinzufügen einen Teilnehmer aus.
      4. Klicken Sie auf OK.
    10. Fügen Sie das Signaturdatum in die Vertragsvorlage ein.
      1. Platzieren Sie den Cursor an der gewünschten Stelle im Feld Text.
      2. Geben Sie den Code ${sign_date: ein. <Participant Name> } , um die Variable für das Signaturdatum für einen Teilnehmer einzufügen.
        Beispiel: Um das Signaturdatum für den Teilnehmer Abel in der Vertragsvorlage zu erfassen, geben Sie ${sign_date:Abel} ein.
    11. Um die Vorlage verfügbar zu machen, klicken Sie auf Veröffentlichen.