Eine nicht selbstverwaltete Vertragsanforderung initiieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Initiieren Sie als Fallbesitzer oder Erfüller die Übermittlung von Verträgen, wenn Drittpartei-basierte Vertragsdokumente zur Überprüfung gesendet werden sollen.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der initiierte Vertrag wird gemäß einer Zuweisungsregel oder manuell von einem Vertragserfüller oder Gruppenmanager zugewiesen. Der Vertragsadministrator kann die Zuweisungsregel ändern, um die Gruppe anzugeben, der die Vertragsanforderung zugewiesen werden soll.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass Ihrem Arbeitsbereich die Schaltfläche „Vertrag initiieren“ hinzugefügt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter cncore-config-initiate-cont.html.

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_user, sn_cm_core.contract_fulfiller

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Ihrem Arbeitsbereich.
    2. Öffnen Sie den Fall, für den Sie einen Vertrag initiieren möchten.
    3. Wählen Sie Vertrag initiieren aus.
    4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Papiersorte Papier vonDrittparteienaus.
    5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Signaturtyp den Signaturtyp für das Vertragsdokument aus.
    6. Geben Sie im Feld Startdatum das Startdatum des Vertrags an.
    7. Geben Sie im Feld Enddatum das Enddatum des Vertrags an.
      Das Enddatum muss nach dem Startdatum liegen.
    8. Wählen Sie Initiieren aus.

    Ergebnisse

    Eine Vertragsanforderung wird initiiert und auf einer neuen Registerkarte geöffnet, auf der die Details zur Vertragsanforderung angezeigt werden.

    Bei Validierungsfehlern wird die Vertragsanforderung im Status Entwurf erstellt. Wenn keine Validierungsfehler vorliegen, wird die Vertragsanforderung im Status In Bearbeitung erstellt.

    Tabelle : 1. Formular „Vertragsanforderung“.
    Feld Werte
    Status Eine Vertragsanforderung wird im Status Entwurf erstellt.
    Vertragsstatus Der Vertragsstatus wird auf Entwurf gesetzt.
    Übergeordnet Übergeordnete Anforderung, die die Vertragsanforderung initiiert hat.
    Angefordert für Benutzer, dem die übergeordnete Anforderung zugewiesen wurde.
    Geöffnet von Benutzer, der die Vertragsanforderung initiiert.
    Zuweisungsgruppe Anwendergruppe, die gemäß der Zuweisungsregel zugewiesen wird.
    Signaturtyp Typ der Signatur.
    • Elektronische Signatur: Der Unterzeichner unterzeichnet den Vertrag elektronisch.
    • Leere Signatur: Der Unterzeichner unterzeichnet manuell die physische Version des Vertrags.

    Der Standardsignaturtyp ist Elektronische Signatur.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Vertragsdokumente hinzu, und übermitteln Sie die Vertragsanforderung. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einer nicht selbstverwalteten Vertragsanforderung Vertragsdokumente hinzu.