HR-Fallformular für einen HR-Service konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 8. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Felder, die auf dem HR-Fallformular für einen HR-Service angezeigt werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_core.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das ist das Formular, das angezeigt wird, nachdem ein HR-Fall erstellt wurde. Die Konfiguration des HR-Fallformulars ist ein Verfahren in zwei Teilen. Zunächst fügen Sie zusätzliche Felder im HR-Serviceformular hinzu oder entfernen diese. Danach konfigurieren Sie das HR-Fallformular für das HR-Kompetenzzentrum, unter dem der HR-Service kategorisiert ist.

    Prozedur

    1. Fügen Sie die Felder in der zugehörigen Liste HR-Service – Zusätzliche Informationen hinzu, oder entfernen Sie sie.
      1. Navigieren zu HR-Verwaltung > HR Services > HR Service-Konfiguration.
      2. Öffnen Sie den HR-Service.
      3. Füllen Sie in der zugehörigen Liste HR-Service – Zusätzliche Informationen die Felder entsprechend aus.
        Tabelle : 1. Felder und Beschreibungen des Formulars „Zusätzliche Informationen“ zum HR-Service
        Feld Beschreibung
        Servicetabellenfelder Klicken Sie auf das Sperrsymbol, um die Liste der verfügbaren Felder aus dem HR-Kompetenzzentrum anzuzeigen, unter dem der HR-Service kategorisiert ist. Wählen Sie die Felder aus, die im HR-Fallformular für den HR-Service angezeigt werden sollen. Beispielsweise enthält der HR-Service 401(k)-Rentenregistrierungsanfrage das Feld Leistungsplan.
        Hinweis:
        Wenn Sie einer HR-COE-Tabelle eine benutzerdefinierte Spalte hinzugefügt haben, müssen Sie eine UI-Richtlinienaktion erstellen (Feld Sichtbar ist auf False festgelegt), um sie vor anderen HR-Services auszublenden, die diese HR-COE-Tabelle verwenden. Wenn Sie beispielsweise der Tabelle „HR-Lohnbuchhaltungsfall“ [sn_hr_core_case_payroll] eine benutzerdefinierte Spalte hinzufügen, wird diese in allen HR-Services angezeigt, die sich auf diese Tabelle beziehen. Die benutzerdefinierte Spalte wird auch angezeigt, nachdem Sie sie für einen bestimmten HR-Service hinzugefügt haben. Weitere Informationen finden Sie unter UI-Richtlinien.
        Zur Betreffperson zugehörige Listen Klicken Sie auf das Sperrsymbol zur Suche nach einer zur betreffenden Person zugehörigen Liste, die auf dem HR-Fallformular für den HR-Service angezeigt werden soll. Beispielsweise enthält der HR-Service 401(k)-Rentenregistrierungsanfrage die zugehörige Liste Rentenleistungen für betreffende Person.
      4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    2. Konfigurieren Sie das HR-Fallformular für das HR-Kompetenzzentrum, unter dem der HR-Service kategorisiert ist.
      1. Navigieren zu HR-Fallverwaltung > Alle HR-Anfragen, und öffnen Sie einen HR-Fall, der Teil desselben Kompetenzzentrums wie der HR-Service ist.
      2. Klicken Sie im Header des HR-Fallformulars auf das Menüsymbol, und navigieren Sie zu Konfigurieren > Formularlayout.
      3. Verschieben Sie die zum HR-Serviceformular hinzugefügten Felder zur Spalte Ausgewählt.
      4. Klicken Sie auf Speichern.

    Konfigurationsbeispiele für HR-Fallformular

    Beispiele zum Konfigurieren des HR-Fallformulars für einen HR-Service.

    Zusätzliche Felder für HR-Fallformulare 401(k)

    Sie sind Teil einer unternehmensweiten HR-Organisation, die die Anwendung 'HR-Servicebereitstellung einsetzt. Sie haben mehrere HR-Services im Zusammenhang mit 401(k)-Rentenleistungen und Sie möchten verschiedene zusätzliche Felder zum HR-Fallfomular hinzufügen, speziell den Leistungsplan und die Liste der Rentenleistungen für die betreffende Person. So haben HR-Mitarbeiter Zugriff auf diese Informationen, wenn sie an dieser Fallart arbeiten. Die Konfiguration des HR-Fallformulars für einen HR-Service ist ein zweiteiliges Verfahren.

    Sie müssen zunächst die gewünschten Felder und/oder zugehörigen Listen für das HR-Fallformular für diesen HR-Service in der zugehörigen Liste HR-Service – Zusätzliche Informationen hinzufügen.

    Geben Sie in der zugehörigen Liste „HR-Service Zusätzliche Informationen“ die zusätzlichen Felder an, die Sie zum HR-Fallformular hinzufügen möchten.

    Danach konfigurieren Sie das HR-Fallformular für das Kompetenzzentrum, unter dem der HR-Service kategorisiert ist. Für den HR-Service 401(k)-Rentenregistrierungsanfrage ist das Kompetenzzentrum HR-Gesamtleistungen. Öffnen Sie einen HR-Fall für das Kompetenzzentrum HR-Gesamtleistungen. Klicken Sie im Header des HR-Fallformulars auf das Hamburger-Symbol, und navigieren Sie zu Konfigurieren > Formularlayout. Stellen Sie sicher, dass die zusätzlichen Felder unter der Spalte „Ausgewählt“ angezeigt werden.

    Konfigurieren Sie danach das HR-Fallformular für das Kompetenzzentrum, unter dem der HR-Service kategorisiert ist.

    Nach Abschluss der Konfiguration können HR-Mitarbeiter, die am Fall 401(k) arbeiten, die zusätzlichen Felder sehen, die Sie zum HR-Fallformular hinzugefügt haben. Dadurch haben HR-Mitarbeiter bei der Arbeit an diesem HR-Fall zusätzliche Informationen.

    Und hier sehen Sie, wie HR-Fallformularfelder angezeigt werden.

    Und hier sehen Sie, wie die zugehörige Liste für das HR-Fallformular angezeigt wird.

    E-Signatur für HR-Dokumentvorlagen anfordern

    Sie konfigurieren einen HR-Service, um elektronische Signaturen für HR-Dokumentvorlagen mit HR-E-Signatur anzufordern. Im Gegensatz zu verwalteten Dokumenten oder Wissensartikeln wird die HR-Dokumentvorlage, die der Unterzeichner signieren wird, im HR-Fallformular ausgewählt. Daher müssen Sie das Feld PDF-Vorlage dem HR-Fallformular für Ihren HR-Service hinzufügen. Auf diese Weise können HR-Mitarbeiter die HR-Dokumentvorlage auswählen, die der Mitarbeiter beim Erstellen dieses Falltyps signieren soll.

    Fügen Sie zuerst im HR-Serviceformular unter der zugehörigen Liste HR-Service – Zusätzliche Informationen das Feld PDF-Vorlage hinzu.

    Fügen Sie das Feld „PDF-Vorlage“ dem HR-Service hinzu.

    Erstellen Sie zweitens einen HR-Fall, oder öffnen Sie einen vorhandenen Fall, der Teil des COE ist, unter dem Ihr HR-Service kategorisiert ist. Klicken Sie im Header des HR-Fallformulars auf das Menüsymbol, und navigieren Sie zu Konfigurieren > Formularlayout. Stellen Sie sicher, dass das Feld PDF-Vorlage in der Spalte „Ausgewählt“ enthalten ist.

    Fügen Sie im HR-Fallformular das Feld „PDF-Vorlage“ hinzu.

    Wenn ein HR-Mitarbeiter jetzt eine elektronische Signatur für eine HR-Dokumentvorlage anfordert, wird das Feld PDF-Vorlage im HR-Fallformular für diesen HR-Service angezeigt. Dadurch kann der HR-Mitarbeiter eine HR-Dokumentvorlage auswählen, eine Vorschau davon anzeigen und die Vorlage generieren, sodass der Mitarbeiter das Dokument dann elektronisch signieren kann.

    HR-Mitarbeiter können dann eine HR-Dokumentvorlage auswählen, die der Unterzeichner im HR-Fallformular signieren soll.