Anfragen an die Rechtsabteilung in Mobile Agent zu einer Rechtsangelegenheit hochstufen
Stufen Sie eine Anfrage an die Rechtsabteilung zu einer Rechtsangelegenheit hoch, wenn die Anfrage zusätzliche Untersuchungen und Bewertungen und einen erheblichen Zeitaufwand zur Bearbeitung erfordert.
Vorbereitungen
Vergewissern Sie sich, dass Sie die App Management von Rechtsangelegenheiten installiert haben und der Datensatzerstellertyp im zugehörigen Aufnahmeformular auf Anforderung und Angelegenheit festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Aufnahmeformulare einem Praxisbereich hinzufügen.
Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_fulfiller
Prozedur
- Navigieren Sie in Mobile Agent zur Liste Zugewiesene Anforderungen.
- Tippen Sie auf die zugewiesene Anforderung, die Sie bearbeiten möchten.
- Tippen Sie auf der Registerkarte Details auf Create Matter (Angelegenheit erstellen).
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Geben Sie im Bildschirm „Create Matter from Template“ (Angelegenheit aus Vorlage erstellen) an, ob eine Vorlage zur Erstellung einer juristischen Angelegenheit verwendet werden soll.
- Um einen Datensatz für eine juristische Angelegenheit mit vordefinierten Daten wie Phasen und Aufgaben zu erstellen, wählen Sie im Feld Vorlage für Angelegenheit einen Vorlagenamen aus.
- Um einen Datensatz für eine juristische Angelegenheit ohne vordefinierte Daten zu erstellen, lassen Sie das Feld Vorlage für Angelegenheit leer.
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Tippen Sie auf das Symbol zum Absenden (
).
Ergebnisse
- Eine Rechtsangelegenheit wird mit Details erstellt, die aus der Anfrage an die Rechtsabteilung kopiert werden.
- Wenn Sie eine Vorlage für eine Angelegenheit ausgewählt haben, hat die Angelegenheit vordefinierte Phasen, Aufgaben und Attribute, die aus der Vorlage stammen.