'HR-Servicebereitstellung Playbook verwenden

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Derzeit ist 'HR-Servicebereitstellung Playbook nur zur Verwendung mit Lebenszyklus-Event-HR-Fällen verfügbar.

    Playbook wird nach der Anzeige eines Lebenszyklus-Event-Falls als Registerkarte im Formular „HR Agent Workspace” angezeigt.
    Hinweis:
    Die Registerkarte „Playbook“ wird erst angezeigt, wenn sich der HR-Fall im Status Bereit oder In Bearbeitung befindet. Dadurch wird das Lebenszyklus-Event ausgelöst, und für alle gestarteten Aktivitäten werden Daten angezeigt.

    HR Service Delivery – Playbook

    Durch Auswahl der Registerkarte „Playbook“ können Sie alle Lebenszyklus-Event-Aktivitäten und ihre untergeordneten Aufgaben in einem einzigen Fensterbereich anzeigen und bearbeiten.
    Hinweis:
    Aufgaben, die ad hoc erstellt werden und nicht Teil des Workflows sind, werden nicht auf der Registerkarte angezeigt, können aber in regulären zugehörigen Listen aufgerufen werden.
    Lebenszyklus-Event
    Der Titel des Lebenszyklus-Events befindet sich oben auf der Registerkarte Playbook im Phasenbereich.
    Aktivitätensätze
    Die Liste der Spuren mit dem entsprechenden Statussymbol wird unter der Beschreibung des Lebenszyklus-Events angezeigt.HR-Agent WS – Phasenbereich
    Unter dem Lebenszyklus-Event „Onboarding neuer Mitarbeiter“ (Demo) befinden sich fünf (5) Aktivitätensätze:
    • Onboarding starten
    • Vorbereitung auf Tag 1
    • Neuen Job beginnen!
    • Anlaufzeit
    • Erster Check-in
    Aktivitäten
    Klicken Sie auf einen Aktivitätensatz, um die zugehörigen Aktivitäten anzuzeigen.
    HR-Agent WS – Aktivitätenstrom

    In HR Playbook Hinweis oder Kommentar hinzufügen

    Sie können einem HR-Lebenszyklus-Event-Fall über Playbook eine Arbeitsnotiz oder einen Kommentar hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_le.case_writer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallverwaltung > HR-Mitarbeiterbereich.
    2. Wählen Sie einen Fall vom Typ Lebenszyklus-Event aus.
    3. Klicken Sie auf einen Aktivitätensatz.
      HR Agent Workspace – Playbook-Aktivitätensätze
    4. Klicken Sie auf eine Aktivität im geöffneten Aktivitätensatz.
      HR Agent Workspace – Playbook-Aktivitäten
    5. Klicken Sie auf das Symbol Hinweis oder Kommentar hinzufügen HR Agent Workspace – Playbook – Symbol „Hinweis oder Kommentar hinzufügen”.
      HR Agent WS – Playbook: Auf „Hinweis oder Kommentar hinzufügen“ klicken
    6. Wählen Sie Arbeitsnotizen (privat) oder Kommentare aus.
      HR Agent Workspace – Playbook – Notiz oder Kommentar verfassen
    7. Geben Sie den Text ein, und klicken Sie auf Post Work notes (Private) (Arbeitsnotizen veröffentlichen (privat)) oder Post Comments (Kommentare veröffentlichen).
    8. Klicken Sie auf das Symbol Filtern nach HR Agent Workspace – Playbook - Symbol „Filtern nach”, um nach Aktivitäten zu filtern.
      HR Agent Workspace – Filtern nach
    9. Aktivieren Sie die Filter, unter denen Aktivitäten angezeigt werden sollen.
    10. Klicken Sie auf das Symbol „Weitere Optionen” HR Agent Workspace – Playbook – Symbol „Weitere Optionen”.
      HR Agent Workspace – Playbook – Filter „Weitere Optionen”
    11. Wählen Sie die Filter, die Sie zur Anzeige der Aktivitäten verwenden möchten.

    HR Playbook - Fall oder Aufgabe öffnen

    Über Playbook können Sie einen untergeordneten Fall oder eine Aufgabe zu einem HR-Lebenszyklus-Event-Fall öffnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_le.case_writer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallverwaltung > HR-Mitarbeiterbereich.
    2. Wählen Sie einen Fall vom Typ Lebenszyklus-Event aus.
    3. Klicken Sie auf einen Aktivitätensatz.
      HR Agent Workspace – Playbook-Aktivitätensätze
    4. Klicken Sie auf eine Aktivität im geöffneten Aktivitätensatz.
      HR Agent Workspace – Playbook-Aktivitäten
    5. Klicken Sie auf das Symbol Aufgabe öffnen HR Agent Workspace – Playbook – Symbol „Aufgabe öffnen”.
      HR Agent Workspace – Playbook – Aufgabe öffnen
    6. Die Details eines untergeordneten Falls oder einer Aufgabe werden geöffnet.
      HR Agent Workspace – Playbook – Geöffnete Aufgabe
    7. Sie können Änderungen vornehmen und auf Speichern klicken.
    8. Um zu Playbook zurückzukehren, klicken Sie auf die Registerkarte Details.

    HR Playbook – Siehe Aktivität

    In HR Playbook können Sie den Aktivitätenstrom in einem modalen Element anzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_le.case_writer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallverwaltung > HR-Mitarbeiterbereich.
    2. Wählen Sie einen Fall vom Typ Lebenszyklus-Event aus.
    3. Klicken Sie auf einen Aktivitätensatz.
      HR Agent Workspace – Playbook-Aktivitätensätze
    4. Klicken Sie auf eine Aktivität im geöffneten Aktivitätensatz.
      HR Agent Workspace – Playbook-Aktivitäten
    5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Siehe Aktivität.
      Hinweis:
      Nur Mitarbeiter, die Zugriff auf die Fallkarte haben und dem Fall nicht zugewiesen sind, können diese Schaltfläche sehen. Dem „zugewiesen an“-Mitarbeiter wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.
      HR Agent Workspace – Playbook – Schaltfläche „Siehe Aktivität“

      Aktivitäten können Links zu Schulungen, Videos oder Katalogelementen aufweisen. Der Status der Aktivität wird ebenfalls rechts angezeigt.HR Agent Workspace – Playbook – Aktivitäten-Link

      Hinweis:
      Durch Klicken auf den Link „Katalogelement“ wird die allgemeine Katalogseite geöffnet.

    HR-Playbook – Anhang hinzufügen

    Je nach Aktivität können Sie Anhänge aus Playbook hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_le.case_writer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallverwaltung > HR-Mitarbeiterbereich.
    2. Wählen Sie einen Fall vom Typ Lebenszyklus-Event aus.
    3. Klicken Sie auf einen Aktivitätensatz.
      HR Agent Workspace – Playbook-Aktivitätensätze
    4. Klicken Sie auf eine Aktivität im geöffneten Aktivitätensatz.
      HR Agent Workspace – Playbook-Aktivitäten
    5. Klicken Sie auf +Datei hinzufügen.
    6. Wählen Sie die Datei aus, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf Öffnen.

    HR Playbook – Aktivität zurückziehen

    Mit dem Prozess zum Zurückziehen können Sie die in einem Lebenszyklus-Event-Fall geleistete Arbeit abbrechen und rückgängig machen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_le.case_writer

    Weitere Informationen finden Sie unter Prozess zum Rückgängigmachen für ein Lebenszyklus-Event konfigurieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallverwaltung > HR-Mitarbeiterbereich.
    2. Wählen Sie einen Fall vom Typ Lebenszyklus-Event aus.
    3. Klicken Sie auf Zurückziehen.
      HR Agent Workspace – Playbook – Zurückziehen
    4. Geben Sie einen Grund für die Rücknahme des Falls ein.
      Hinweis:
      Sie können Zurückziehen nicht rückgängig machen. Seien Sie daher vorsichtig.
    5. Klicken Sie auf OK.
      Die zurückzuziehenden Aktivitäten werden angezeigt, und zukünftige Aktivitätensätze werden storniert.

    E-Mail anzeigen, die an „Geöffnet für“ oder „Betreffende Person“ gesendet wurde

    Als HR-Mitarbeiter können Sie E-Mails an „Geöffnet für“ oder „Betreffende Person“ zu einem Lebenszyklus-Event-Fall anzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_le.case_writer

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > HR-Fallverwaltung > HR-Mitarbeiterbereich.
    2. Wählen Sie einen Fall vom Typ Lebenszyklus-Event aus.
    3. Wählen Sie einen Aktivitätensatz aus.
    4. Klicken Sie in einer beliebigen Aktivität auf die Schaltfläche E-Mail-Text anzeigen.
      HR Playbook E-Mail-Benachrichtigung
    5. Klicken Sie auf das X in der rechten oberen Ecke der E-Mail, um sie zu schließen.