Créer une demande de renouvellement de contrat

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une demande de renouvellement de contrat pour les contrats sur le point d'expirer ou qui ont déjà expiré.

    Avant de commencer

    Rôle requis : asset, contract_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous ne pouvez créer une demande de renouvellement que pour les contrats de maintenance, de garantie, d'abonnements, de licences de logiciels et de service. Si vous avez uniquement installé l'application Gestion des actifs logiciels, vous pouvez renouveler les contrats d'abonnement, de maintenance et de licences de logiciels. Si vous avez uniquement installé l'application Gestion des actifs matériels, vous pouvez renouveler les contrats de maintenance et de garantie.

    Procédure

    1. Ouvrez la liste des contrats que vous souhaitez renouveler.
      • Si vous utilisez l'interface utilisateur principale, accédez à Tout > Contrats > Renouvellement du contrat.

      • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs matériels, ouvrez la vue Gestion des contrats et sélectionnez l'onglet Vue d'ensemble. Dans la section Vue d'ensemble des contrats, localisez le widget Contrat arrivant à expiration.

        Vous pouvez également ouvrir la vue Gestion des contrats, puis sélectionner l'onglet d'un type de contrat, tel que Tout ou Maintenance.

    2. Sélectionnez le contrat que vous souhaitez renouveler avec le type Maintenance, Garanties, Abonnements, Licences de logiciels ou Service.
    3. Cliquez sur Renouveler pour le contrat sélectionné.
    4. Envoyez la demande de renouvellement de contrat.

      • cliquez sur OK.

        La demande de renouvellement de contrat comprend les informations suivantes :
        • Un numéro unique généré automatiquement
        • L'étape indiquant le type de tâche dans le processus de renouvellement du contrat
        • Une référence au contrat dont vous avez demandé le renouvellement
        • Les date et heure de création de la demande
    5. Facultatif : Sélectionnez l'onglet Lignes de demande de renouvellement de contrat pour afficher la ligne de demande de renouvellement de contrat parente ou les contrats enfants existants et valides sous le contrat parent.
      Une ligne de demande de renouvellement de contrat est créée pour chaque contrat en cours de renouvellement.
    6. Facultatif : Affichez toutes les tâches de flux de renouvellement de contrat ouvertes et les détails de chaque tâche de renouvellement de contrat en sélectionnant l'onglet Tâches ouvertes.
    7. Facultatif : Affichez toutes les tâches de flux de renouvellement de contrat et les détails de chaque tâche de renouvellement de contrat en sélectionnant l'onglet Toutes les tâches.

    Résultats

    Le sous-état du contrat en cours de renouvellement est défini sur Renouvellement en cours.

    Que faire ensuite

    Si le contrat parent n'a pas de contrats enfants, sélectionnez la tâche de renouvellement de version.

    Si le contrat parent possède des contrats enfants, sélectionnez la tâche de sélection de contrat.