Lorsqu’un utilisateur consulte un enregistrement sur une table dont le flux en direct est activé, comme la table Incident [incident], l’utilisateur peut cliquer sur le bouton Afficher le flux en direct en haut du formulaire pour créer automatiquement un flux d’enregistrements.

Lorsqu’un utilisateur disposant d’un accès en écriture au champ journal work_notes d’un enregistrement clique sur le bouton Afficher le flux en direct , cet utilisateur devient l’administrateur du flux d’enregistrements. Si, par exemple, un client appelle le support technique pour signaler un incident et que le client clique sur Afficher le flux en direct sur un enregistrement, un flux d’enregistrements est créé, mais le client n’est pas l’administrateur du flux d’enregistrements. Lorsqu’un représentant de l’assistance ouvre ultérieurement l’incident et participe au flux d’enregistrements, l’utilisateur devient l’administrateur du flux.

Les flux d’enregistrements sont, par défaut, privés et non répertoriés. En d’autres termes, seuls les membres invités peuvent voir le nom du flux d’enregistrements dans la liste des flux et le rejoindre. Toutefois, les administrateurs de flux d’enregistrements ont la possibilité de modifier le niveau d’accès à tout moment. Cela peut être utile si, par exemple, un utilisateur travaille sur une opportunité de vente et souhaite que les clients puissent participer à un flux d’enregistrements sans leur accorder l’accès aux enregistrements.