Définir un calendrier de certification

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 5 minutes de lecture

    • Un calendrier de certification spécifie les champs à afficher, les champs qui nécessitent une certification, les affectations de tâches de certification, les exigences d’achèvement pour les titulaires de tâches, la fréquence du calendrier et les instructions détaillées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez l’option d’aperçu pour voir quelles tâches sont créées avant d’enregistrer le calendrier. Si les tâches ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, modifiez le calendrier et prévisualisez à nouveau les tâches. Le système crée automatiquement des tâches de certification lorsqu’il exécute un calendrier.

    Pour planifier une certification :

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Certification de données > Définitions des Calendriers.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs (consultez la table).
    4. Cliquez sur Envoyer.
      Tableau 1. Définir un calendrier de certification
      Champ Description
      Nom Nom d’un calendrier.
      Filtre Un filtre de certification pour ce calendrier.
      Table [Lecture seule] Table contenant les enregistrements à certifier. Pour modifier le nom de la table, sélectionnez un autre filtre ou créez un nouveau filtre.
      Champs d'affichage Les champs affichés dans la liste Tâche de certification pour fournir un contexte. Ceux-ci ne nécessitent pas de certification eux-mêmes. Par exemple, bien que les utilisateurs ne soient pas tenus de certifier le champ Nom d’un enregistrement, celui-ci s’affiche pour que les utilisateurs sachent quel enregistrement ils certifient.
      Champs de certification Champs à certifier sur ce calendrier de certification.
      Type d'affectation Liste de choix permettant de sélectionner la façon dont le calendrier de certification affecte les tâches de certification.
      • Champ d’utilisateur : sélectionnez un champ de référence utilisateur sur la table en cours de certification. Par exemple, sélectionnez l’utilisateur nommé dans le champ Géré par pour identifier l’utilisateur qui effectue la tâche. Cette sélection affiche les champs vides Affecter à et Affecter à . Si le champ de référence de l’enregistrement est vide, la valeur du champ vide Affecter à est utilisée.
      • Utilisateur spécifique : sélectionnez un utilisateur spécifique pour effectuer les tâches. Cette sélection affiche le champ Utilisateur .
      • Champ de groupe : sélectionnez un champ de référence de groupe sur la table à certifier. Par exemple, sélectionnez le champ Groupe de support pour identifier l’utilisateur qui effectue la tâche. Cette sélection affiche les champs vides Affecter à un groupe et Affecter à . Tous les membres du groupe du champ de référence de l’enregistrement sont affectés aux tâches. Si le champ de référence de l’enregistrement est vide, la valeur du champ vide Affecter à est utilisée.
      • Groupe spécifique : sélectionnez un groupe spécifique pour effectuer les tâches. Cette sélection affiche le champ Groupe . Tous les membres du groupe nommé sont affectés aux tâches.
      Utilisateur Ce champ s’affiche lorsque :
      • Le type d’affectation est Utilisateur spécifique. Ce système affecte cet utilisateur à toutes les tâches de certification pour ce calendrier.
      • Le champ vide Affecter à est défini sur Créer une tâche affectée et vous avez sélectionné Champ d’utilisateur comme type d’affectation. Le système affecte cet utilisateur à des tâches de certification contenant des enregistrements non affectés.

      Vous ne pouvez sélectionner que les utilisateurs disposant du rôle de certification.
      Affecter à un groupe Le champ Groupe qui définit le groupe affecté aux tâches de certification. Ce champ n’est disponible que lorsque le type d’affectation est Champ de groupe.
      Groupe Groupe spécifique auquel les tâches de certification sont affectées pour ce calendrier. Ce champ n’est disponible que lorsque le type d’affectation est Groupe spécifique
      Affecter à Le champ d’utilisateur qui définit l’utilisateur affecté à la tâche de certification. Ce champ n’est disponible que lorsque le type d’affectation est Champ d’utilisateur.
      Attribuer à vide Le comportement à utiliser si le champ sélectionné dans Affecter augroupe ou Affecter à est vide sur l’enregistrement en cours de certification. Par exemple, si une tâche doit être affectée à un gestionnaire, mais qu’aucun gestionnaire n’est identifié, la valeur de ce champ détermine ce qui se passe. Ce champ s’affiche uniquement lorsque le type d’affectation est Champ d’utilisateur ou Champ de groupe. Les sélections possibles sont les suivantes :
      • Ne pas créer de tâche : aucune tâche n’est créée lorsque le champ de groupe Affecter à ou Affecter à est vide.
      • Créer une tâche non affectée : crée une tâche, mais ne l’affecte à aucun utilisateur ou groupe. La tâche peut être affectée manuellement ultérieurement.
      • Créer une tâche affectée : créez une tâche et affectez-la à l’utilisateur ou au groupe spécifié. Si vous avez sélectionné un type d’affectation Champ d’utilisateur, le champ Utilisateur est disponible. Si vous avez sélectionné le type Champ de groupe , le champ Groupe est disponible.

      Le calendrier crée automatiquement des tâches de certification pour tous les enregistrements dont « Affecter à » est renseigné, quelle que soit la sélection que vous faites pour « Attribuer à vide ».
      Délai en jours pour terminer [Obligatoire] Nombre de jours dont disposent les propriétaires de tâches pour terminer les tâches de certification. Lorsque le calendrier de certification fait partie d’une définition d’audit de certification, la valeur de la définition d’audit en jours d’achèvement remplace la valeur définie pour le calendrier de certification.
      Actif Cochez la case pour activer ce calendrier de certification, générant des tâches de certification aux date et heure prévues. Décochez cette case pour masquer les champs de planification sur le formulaire (à l’exception de la date de dernière exécution) et ne pas générer de tâches de certification.
      Exécution À quelle fréquence exécuter le calendrier qui génère des tâches de certification :
      • Quotidien
      • Hebdomadaire
      • Mensuel
      • Périodiquement
      • Une fois
      • Sur demande
      Jour Lorsque le champ Exécution est défini sur Hebdomadaire, jour de la semaine où le calendrier s’exécute et génère des tâches de certification.

      Lorsque la valeur Exécution est Mensuelle, le jour du mois où le calendrier s’exécute et génère des tâches de certification. Si le jour est le 29, 30 ou 31, la certification s’exécute le dernier jour du mois pour les mois plus courts.
      Intervalle de répétition Lorsque la section Exécution est Périodique, fréquence à laquelle le calendrier s’exécute pour générer des tâches de certification, saisie en heures, jours ou les deux. Par exemple, définissez Jours sur 10 et Heures sur 14 :00 :00 pour exécuter le calendrier et générer des tâches de certification tous les 10 jours à 14h00.
      En cours de démarrage Quand l’exécution est Périodique ou Une fois, date et heure auxquelles le calendrier s’exécute et génère des tâches de certification.
      Heure Lorsque le calendrier indique « Exécuter » sur « Quotidien », « Hebdomadaire », « Mensuel » ou « Une fois », c’est-à-dire l’heure de la journée, le calendrier s’exécute et génère des tâches de certification.
      Date de dernière exécution [Lecture seule] Date et heure auxquelles le calendrier s’est exécuté pour la dernière fois (selon son calendrier normal ou manuellement) et a généré des tâches de certification.
      Prochaine exécution planifiée [Lecture seule] Les date et heure suivantes auxquelles le calendrier s’exécute et génère des tâches de certification.
      Description de la tâche Description à ajouter au champ Brève description de la tâche de certification.
      Instructions Un champ HTML pour fournir des instructions à l’utilisateur ou au groupe effectuant la certification.