Flux d’activité dans Sidebar
S’il Sidebar est intégré au flux d’activité, vous pouvez créer des liens vers des discussions et publier des messages de discussion directement dans l’enregistrement connexe en tant qu’enregistrement de flux d’activité.
Lorsqu’une Sidebar discussion est créée, une vignette de discussion correspondante Sidebar est automatiquement ajoutée au flux d’activité. Les utilisateurs qui ont accès à l’enregistrement basé sur la tâche peuvent également accéder à la discussion à partir du flux d’activité. Sidebar Les utilisateurs peuvent publier des messages de discussions dans le flux d’activité en tant que Sidebar messages publiés. Ces messages peuvent être publiés dans le flux d’activité en tant qu’entrées modifiables qui peuvent être ajoutées et supprimées si nécessaire. Pour obtenir des informations générales sur les flux d’activité, consultez Flux d’activité.
Lorsque vous démarrez une Sidebar discussion, une vignette correspondant à la discussion est automatiquement ajoutée au flux d’activité.
| 1 | Sidebar Nom de la discussion, type de conversation, date/heure à laquelle la discussion a commencé. |
| 2 | Photos de profil des participants (s’il y a plus de 5 participants, un badge affiche le nombre de participants supplémentaires dont les photos de profil ne peuvent pas être vues.) |
| 3 | Nom de l’utilisateur qui a créé la Sidebar discussion. |
- ID d'enregistrement
- Description brève
- Type
- État
- Affecté à
- Lien qui ouvre l’enregistrement
- Priorité (pour les fiches d’enregistrement basées sur les tâches)
Démarrer une discussion
Si vous sélectionnez Ouvrir la discussion, le panneau s’ouvre Sidebar et affiche les Sidebar discussions. Les clients et les rôles autres que des prestataires n’ont pas accès à l’enregistrement n’ont pas accès à la vignette de conversation, comme pour les notes de travail.
Publication d’un message
Vous pouvez sélectionner n’importe quel message dans le panneau de Sidebar discussion et le publier dans le flux d’activité. Lorsque vous publiez un message issu de la Sidebar discussion dans le flux d’activité des enregistrements principaux, les informations les plus importantes sont directement liées à l’enregistrement. Cela vous permet d’accéder aux conversations collaboratives à partir d’un enregistrement afin de pouvoir vous ajouter à la discussion et afficher l’historique de la conversation.
Si Sidebar les messages publiés sur le flux d’activité ne s’affichent pas, assurez-vous que les options Discussion Sidebar et Message publié dans Sidebar sont sélectionnées dans le filtre de flux d’activité.
Épingler une vignette de discussion
Pour épingler une vignette de discussion dans le flux d’activité, sélectionnez l’icône de punaise pour épingler une vignette de discussion au flux d’activité. L’épinglage d’une vignette de discussion garantit que la discussion reste toujours en haut du flux d’activité.
Modifier ou supprimer un message dans Sidebar
Si vous modifiez un message dans une Sidebar discussion qui a déjà été publié dans le flux d’activités, toutes les modifications que vous avez apportées au message sont répercutées dans le flux d’activités.
Si vous avez publié un message avec une pièce jointe dans une discussion et que le message a déjà été publié dans le flux d’activités Sidebar , tout changement apporté à la pièce jointe sera reflété dans le flux d’activités. Par exemple, si vous publiez un message avec une pièce jointe dans une Sidebar discussion et qu’il est publié dans le flux d’activité, puis que vous supprimez la pièce jointe pour la remplacer par une autre, le flux d’activité affiche la nouvelle pièce jointe.
Si vous supprimez un message dans une Sidebar discussion alors que le message d’origine a déjà été publié dans le flux d’activité, le message est supprimé du flux d’activité.
Supprimer un message du flux d’activité
Pour supprimer un message du flux d’activité, sélectionnez le menu Actions supplémentaires pour chaque bulle de messagerie instantanée au sein d’une Sidebar discussion, puis sélectionnez Supprimer du flux d’activité.