HR ケース管理のエージェントワークスペース でのドキュメントタスクの作成と署名

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • ドキュメントテンプレートを使用して HR ケース管理のエージェントワークスペース でドキュメントタスクを直接作成し、エージェントワークスペース からドキュメントに署名できます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > HR ケース管理 > Agent Workspace for HR Case Management (HR ケース管理のエージェントワークスペース).
    2. ドキュメントタスクの HR ケースを選択します。
      [HR サービス] フィールドで、ドキュメントテンプレートのある HR サービスが選択されていることを確認します。たとえば、雇用証明書を要求したり、オファーレターを生成したりします。詳細については、「HR ケース管理のエージェントワークスペース でのケースの作成」を参照してください。
    3. [作業を開始] ボタンをクリックします。
    4. [文書をプレビュー] オプションを選択します。
      ドキュメントタスクをキャンセル、編集、生成、または開始するオプションとともにドキュメントが表示されます。詳細については、「ドキュメントテンプレートでのドキュメントタスクの生成」を参照してください。
    5. [ドキュメントタスクを開始] ボタンを選択します。
      選択した HR ケースの一部であるドキュメントタスクが生成され、[ドキュメントタスク] タブに一覧表示されます。参加者は、テンプレートで構成されているドキュメントタスクを受け取ります
    6. ドキュメントタスクを選択します。
    7. ドキュメントタスクレコードで、ドキュメントを承認します。
      1. [ドキュメントに署名] ボタンを選択します。
      2. 表示されるダイアログボックスで、ドキュメントに署名します。
        注:
        テンプレートの [署名タイプ] が Adobe Sign または DocuSign の場合、[ドキュメントに署名] をクリックすると、ドキュメントが新しいタブで開き、関連する署名タイプを使用できるようになります。
      3. [署名] をクリックして署名プロセスを完了します。
        ドキュメントタスクのステータスは自動的に [クローズ済み] に設定されます。

    タスクの結果

    ケースに関連付けられたすべてのドキュメントがクローズされると、ドキュメントが生成され、[添付ファイル] に一覧表示されます。