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sourceDocument: Yokohama 従業員サービス管理 (ESM)
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 Release :

    - yokohama

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    - ja-JP

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    - Yokohama 従業員サービス管理 (ESM)

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    - emplsm

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    - emplsm

workflow :

    - Employee


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# 販売契約の Microsoft Dynamics CRM の構成

# 販売契約の Microsoft Dynamics CRM の構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

Microsoft Dynamics CRM を構成して、営業担当者、営業アカウント、およびアクティブな機会データを、販売契約サポート用の ServiceNow インスタンスにあるテーブルにインポートします。

## 始める前に

構成する CRM アプリのスポークをアドミニストレーターがインストールしてセットアップしていることを確認します。

[Microsoft Dynamics CRM スポーク](https://www.servicenow.com/docs/access?context=microsoft-dynamics-crm-spoke&version=yokohama&pubname=yokohama-integrate-applications&ft:locale=en-US) v1.3.0 以降のバージョン
:   Microsoft Dynamics CRM アカウントのセットアップと作成の詳細については、「」を参照してください。 [設定 Microsoft Dynamics CRM スポーク](https://www.servicenow.com/docs/access?context=setup-ms-dynamics-crm&version=yokohama&pubname=yokohama-integrate-applications&ft:locale=en-US).

必要なロール：sn_lg_ops.request_config、sn_lg_contracts.contracts_config、または sn_lg_matter.matter_config

## 手順

1. 移動先 すべて法務管理法務統合統合.
2. 外部アプリ構成を作成または変更します。
   * 外部アプリ構成を作成するには、\[新規\] をクリックします。
   * 既存の外部アプリ構成を変更するには、リストからその外部アプリ構成を開きます。
   {#integrate-legal-ms-dynamics-crm__choices_dv2_rcr_4nb}
3. \[統合タイプ\] ページで、\[CRM\] リンクをクリックします。
4. フォームで、フィールドに入力します。  
   {#integrate-legal-ms-dynamics-crm__table_contract_request_form__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 名前 | CRM アプリ構成の名前。 |
   | 説明 | CRM アプリ構成の説明。 |
   | アクティブ | CRM アプリ構成をアクティブとしてマークするオプション。 |
   | テーブル | 販売契約に関する情報が保存されるテーブル。 |
   | 条件 | 使用する CRM アプリ構成を決定するフィルター条件。 |
   | 実行順序 | 契約書の作成に CRM アプリが使用される順番。順序の値が小さいシステムが最初に選択されます。 |
   | アプリケーション | Microsoft Dynamics CRM などの CRM アプリ。 |
   [表 : 1. CRM フォーム]

   {#integrate-legal-ms-dynamics-crm__table_contract_request_form}
5. 外部アプリ構成を保存します。
   * \[送信\] をクリックして、新しい外部アプリ構成を保存します。
   * \[更新\] をクリックして、既存の外部アプリ構成に対する変更を保存します。
   {#integrate-legal-ms-dynamics-crm__choices_tkl_qfr_4nb}
6. \[公開\] をクリックします。

## タスクの結果

Microsoft Dynamics CRM アプリの構成が公開され、販売契約レビュー要求に使用できるようになりました。

## 次のタスク

* [CRM システムからデータをプルするインポートセットジョブのスケジュール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/N4~9JI4a_QUR9JE4iEOOVA "インポートセットジョブをスケジュールして、営業担当者と関連する営業アカウントおよびアクティブな機会データを、CRM システムから ServiceNow インスタンスにプルします。")
* [販売契約の回避ルールの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VmR8cTve5iELzwIRvJp~cw "指定した条件に基づいて、販売契約の要求者にガイダンスを提供するための回避ルールを作成します。")
{#integrate-legal-ms-dynamics-crm__ul_jky_p53_gtb}