モバイルエージェント を使用した法務に関する事項へのタスクの追加

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 事項を解決するために自分または別のユーザーが実行する必要がある、法務に関する事項または事項のフェーズにタスクを追加します。

    始める前に

    必要なロール:sn_lg_matter.matter_fulfiller

    手順

    1. モバイルエージェント で、[アサインされた法務に関する事項 (Assigned Matters)] リストに移動します。
    2. アサイン済み事項をタップします。
    3. [Others (その他)] タブで、[フェーズとタスク (Phase and Tasks)] をタップします。
    4. タスクを追加するフェーズを開きます。
    5. アクションアイコン (アクションアイコン) をタップし、[タスクを作成 (Create Task)] オプションを選択します。
    6. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 法務に関する事項タスクフォーム
      フィールド 説明
      タスク名 (Task Name) タスクの一意な名前
      順番 タスクを処理する順番
      タイプ タスクのタイプ:
      • データコレクション
      • リスクおよび緩和
      期日 タスクを完了させる必要のある日付
      簡単な説明 タスクの完了に関連して予想されるアクティビティと出力を指定する簡単な説明
    7. 送信アイコン (送信アイコン) をタップします。
    8. タスクの履行に必要なすべてのアイテムを完了するためのチェックリストを作成します。
      1. [チェックリスト] タブで、[アイテムを追加] をタップして新しいチェックリストアイテムを追加します。
      2. [アイテムを追加] フィールドに、チェックリストのアイテムの説明を入力します。
      3. 送信アイコン (送信アイコン) をタップします。
      4. タスクの処理に必要なアクションに対して、チェックリストアイテムの追加を続行します。
    9. [アサイン] ボタンをタップして、タスクで作業できるユーザーにタスクをアサインします。

    タスクの結果

    法務に関する事項タスクが作成され、事項の [タスク] タブに一覧表示されます。タスクがフェーズレコードに追加された場合、タスクはフェーズの [法務に関する事項タスク (Legal Matter Tasks)] タブにも一覧表示されます。