非自己提供契約要求で契約ドキュメントを再分類する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 契約履行者は、サードパーティの契約レビュー要求で送信されるドキュメントを再分類します。たとえば、契約ドキュメントタイプを機密保持契約からパートナーシップ契約に変更する必要があるとします。

    始める前に

    必要なロール：sn_cm_core.contract_fulfiller

    手順

    1. 契約ワークスペースに移動し、契約要求を選択します。
    2. [契約ドキュメント (Contract Documents)] 関連リストで、[再分類] を選択します。
    3. [既存の契約タイプ (Existing contract type)] ドロップダウンリストで、再分類する契約タイプを選択します。
    4. [再分類先 (Reclassify to)] ドロップダウンリストで、再分類先の契約タイプを選択します。
      アクティブな契約タイプのみがリストに表示されます。
    5. オプション: [作業メモ] フィールドにドキュメントに関する情報を追加します。
    6. [再分類] を選択して分類を更新します。
    7. [保存] を選択してレコードを保存します。