ServiceNow 契約の Microsoft Word アドインを使用して契約のパートナーを追加および設定する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • 契約構成担当者は、ServiceNow® 契約の Microsoft Word アドインを使用してパートナーを設定し、署名のプレースホルダーを追加します。

    始める前に

    ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインが構成されている必要があります。詳細については、「ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを構成する」を参照してください。

    アクティブで、[ドラフト] または [編集中] ステータスの契約テンプレートが存在する必要があります。詳細については、「コンテンツコントロールを含める契約テンプレートを作成する」を参照してください。

    必要なロール：sn_cm_core.contract_config および canvas_user

    手順

    1. Microsoft Word でコンテンツコントロールをマークするドキュメントを開きます。
    2. Microsoft Word のリボンから、ServiceNow 契約アドインを選択します。
    3. ログイン画面で、マニフェストファイルをダウンロードした ServiceNow インスタンスの認証情報を入力します。
      詳細については、「ServiceNow 契約向け Microsoft Word アドインを構成する」を参照してください
    4. アドイン画面の [テンプレート] タブで、メタデータを追加する契約テンプレートを選択します。
    5. [署名者] タブで、[署名者を追加] を選択します。
    6. 参加者を内部ユーザーまたは外部ユーザーとして追加して構成します。
      署名者のタイプ利用可能なフィールド
      内部
      • 名前：マッピングされた署名者の一意の表示名。
      • 順序：参加者がアクションを完了するために署名を開始する必要がある一意の順序。
      • ユーザー：ユーザーのプレースホルダーとして機能する、契約テンプレートに関連付けられたテーブルのフィールド。例：[担当者]
        注:
        • このフィールドの値を選択すると、参加者は内部ユーザーと見なされます。[ユーザー] フィールドとともにオプションの [参加者名 (Participant name)] フィールドと [参加者のメール] フィールドに値が指定されている場合、電子署名タスクは、ユーザーレコードに関連付けられている [名前] フィールドと [メール] フィールドではなく、[参加者のメール] の値に送信されます。
        • [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合、テンプレートを保存または更新すると、[ユーザー] フィールドの値がクリアされます。
      • 参加者名 (Participant name) (オプション) - 参加者名のプレースホルダーとして機能する、契約テンプレートに関連付けられたテーブルのフィールド。例：クローズ担当者
      • 参加者のメール (オプション)：参加者のメールアドレスのプレースホルダーとして機能する、契約テンプレートに関連付けられたテーブルのフィールド。例：クローズ担当者 > メール
      • 参加者の役職 (オプション) -
        定義された参加者が外部ユーザーである場合に役職を指定するオプション。
        注:
        • [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[参加者の役職 ( Participant title)] フィールドの値がクリアされます。
        • このフィールドは、署名タイプが AdobeSign または DocuSign の場合にのみ使用できます。
      外部
      • 名前：契約テンプレートが関連付けられているテーブルのフィールド。
      • 順序：参加者がアクションを完了するために署名を開始する必要がある順番。
      • ユーザー：値を指定しません。
      • 参加者名 (Participant name)：参加者名のプレースホルダーとして機能する、契約テンプレートに関連付けられたテーブルのフィールド。例：クローズ担当者

        このフィールドは、署名タイプが AdobeSign または DocuSign の場合にのみ使用できます。

        注:
        [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[参加者名 (Participant name)] フィールドの値がクリアされます。
      • 参加者のメール - 参加者のメールのプレースホルダーとして機能する、契約テンプレートに関連付けられたテーブルのフィールド。例：クローズ担当者 > メール

        このフィールドは、署名タイプが AdobeSign または DocuSign の場合にのみ使用できます。

        注:
        [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[参加者のメール] フィールドの値がクリアされます。
      • 参加者の役職 (オプション) -
        定義された参加者が外部ユーザーである場合に役職を指定するオプション。
        注:
        • [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[参加者の役職 ( Participant title)] フィールドの値がクリアされます。
        • このフィールドは、署名タイプが AdobeSign または DocuSign の場合にのみ使用できます。
    7. [作成] を選択します。
      • 署名者が追加され、署名者カードが表示されます。
      • 署名者は、指定された値に応じて内部または外部としてマークされます。
      • 追加された署名者には、署名、署名日、メタデータが含まれます。
    8. ドキュメントに署名メタデータを配置します。
      1. 署名を追加する場所にカーソルを置きます。
      2. メタデータを配置する署名タグを選択します。
    9. 次のメタデータの手順を完了します。
      • sign_date
      • signatory_name
      • signatory_email
      • signatory_title
      コンテンツコントロールの完全なリストについては、「Microsoft Word ドキュメントへのコンテンツコントロールの追加」を参照してください。
    10. オプション: ServiceNow インスタンスにログインし、契約テンプレートの [参加者] 関連リストに移動して、署名者の詳細を表示します。

    タスクの結果

    署名者の詳細とメタデータが ServiceNow インスタンスに同期されます。