PDF ドキュメントテンプレートの構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：5分

    • 編集可能で入力可能な PDF テンプレートをアップロードし、ビジネスニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズします。

    始める前に

    必要なロール：sn_hr_core.admin および委任開発者

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ドキュメントテンプレート > すべてのドキュメントテンプレート.
    2. [New] をクリックします。
    3. [PDF ドキュメントテンプレート] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. PDF テンプレートフォーム
      フィールド 説明
      名前 PDF ドキュメントテンプレートの名前。
      テーブル 選択したアプリケーションスコープに基づいて表示されるテーブル。
      カテゴリ テンプレートが追加されるドキュメントカテゴリ。
      アプリケーション ドキュメントテンプレートが作成されるアプリケーションのスコープ。
      状況 ドキュメントテンプレートの現在のステータス。
      • ドラフト：ドキュメントテンプレートがまだ公開されていないことを示します。
      • 編集中：公開された後にドキュメントテンプレートが編集されていることを示します。
      • 公開中：サービスおよびケースでドキュメントテンプレートを使用できることを示します。
      有効 PDF ドキュメントテンプレートを使用できるように有効化するオプション。
      ユーザー基準 このドキュメントの対象者基準。たとえば、カナダの従業員専用の書類を作成できます。
      注:
      大文字と小文字の区別や null 値などの条件を定義する場合は、API「GlideFilter - スコープ対象、グローバル」を参照してください。
      署名タイプ ドキュメントの署名に使用するアプリケーションを指定するオプション。

      たとえば、ServiceNow Sign、DocuSign、AdobeSign、Digital Signature - スマートカードなどです。

      注:
      署名タイプは、それぞれの統合プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。
      ドキュメントの保存先 署名済みドキュメントが保存される場所を指定するオプション。
      注:
      このオプションは、[デジタル署名 - スマート カード(Digital Signature - Smart Cards)] が [署名タイプ (Signing type)] で選択されている場合にのみ表示されます。
      所有者 ドキュメントの保存先の所有者を指定するオプション。
      注:
      このオプションは、[デジタル署名 - スマート カード(Digital Signature - Smart Cards)] が [署名タイプ (Signing type)] で選択されている場合にのみ表示されます。
      添付ファイルタイプ 新しいドキュメントをアップロードするか、ServiceNow ドキュメント管理からドキュメントを選択するオプション。
      ドキュメントリビジョン ServiceNow ドキュメント管理からドキュメントを選択するオプション。
      注:
      このフィールドは、[添付ファイルタイプ] で [ドキュメントリビジョンから選択] が選択されている場合に表示されます。
      ドキュメント さらにカスタマイズするために、入力可能な PDF の添付ファイルをアップロードするオプション。
      注:
      このフィールドは、[添付ファイルタイプ] で [新規ドキュメントをアップロード] が選択されている場合に表示されます。
      開始日 PDF ドキュメントテンプレートが有効になる開始日。[開始日] は、同じテンプレートの複数のバージョンを維持するのに役立ちます。
      注:
      開始日は終了日よりも前でなければなりません。
      終了日 PDF ドキュメントテンプレートが有効である最後の日付。[終了日] は、同じテンプレートの複数のバージョンを維持するのに役立ちます。

      デフォルトでは、[開始日] と [終了日] の値が空白の場合、テンプレートは常に有効になります。

      終了日を指定する場合は、開始日も指定する必要があります。
      テンプレートの日付形式 エージェントがドキュメントをプレビューするとき、添付ファイルを生成するとき、または参加者のドキュメントタスクを開始するときに日付を表示する形式。
      注:
      • ServiceNow アプリケーションまたは AdobeSign アプリケーションを使用して署名する場合：[テンプレートの日付形式 (Template date format)] で値が選択されていない場合は、template_date_format システムプロパティで指定された値が考慮されます。[テンプレートの日付形式 (Template date format)] とシステムプロパティ template_date_format の両方が空の場合、エージェントのユーザープロファイルの [日付形式] フィールドの値が考慮されます。
      • DocuSign アプリケーションを使用して署名する場合：DocuSign アプリケーションの署名設定で選択された日付形式が、ServiceNow インスタンスで構成された PDF テンプレートの [テンプレートの日付形式 (Template date format)] よりも優先されます。
      テンプレート言語 エージェントがドキュメントをプレビューするとき、添付ファイルを生成するとき、または参加者のドキュメントタスクを開始するときに翻訳される動的トークンの言語。
      注:
      • [テンプレート言語] は必須フィールドです。デフォルトの言語は [なし] です。
      • 翻訳機能は、言語プラグインがインスタンスにインストールされている場合にのみ使用できます。
      確認応答テキスト 入力したドキュメントを送信するときに、ユーザーにチェックボックスを選択するように求めるテキスト。
      ソーステンプレート 現在のテンプレートのコピー作成元のテンプレート。
    5. [送信] または [保存] をクリックします。

    次のタスク

    • [PDF を解析] 関連リンクをクリックして PDF の情報を自動的に解析し、PDF マッピングテーブルにその情報を保存すると、その情報を再利用することができます。
    • [参加者] 関連リストで、 参加者を作成します。
    • [PDF テンプレートマッピング] 関連リストで、 フィールドマッピングを定義します。
    • [署名ブロックをマーク] をクリックします。
    • テンプレートを公開します。公開されたテンプレートを編集すると、テンプレートを使用するフローが影響を受ける場合があります。