PDF ドキュメントテンプレートの参加者の作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • 参加者のアクションとアクションの順序を定義します。アクションのタイプと順番は、ドキュメントタスクを開始するときに考慮されます。

    始める前に

    • 必要なロール：sn_hr_core.admin
    • ドキュメントテンプレートフローを使用する場合にのみ、参加者を定義する必要があります。PDF ドキュメントを生成するのみの場合には、参加者の定義は必須ではありません。
    • このコンテンツは、Document Templates アプリケーション (sn_doc) で作成されたドキュメントテンプレートにのみ適用されます。ドキュメントテンプレートは、人事ドキュメントテンプレートとは異なります。人事ドキュメントテンプレートについては、「HR ドキュメントテンプレート」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ドキュメントテンプレート > すべてのドキュメントテンプレート.
    2. 使用するテンプレートを選択します。
    3. 必要なテンプレートを設定し、[送信] をクリックします。
    4. [参加者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 参加者フォーム
      フィールド 説明
      名前 マップされた参加者の名前を表示します。
      アクション 入力、 署名、レビューなど、参加者によって実行されるアクションのタイプ。
      重要:
      ServiceNow の署名の場合、入力およびレビューのアクションを PDF テンプレートで使用できます。外部署名の場合、署名アクションは PDF ドキュメントテンプレートで使用できます。
      順序 参加者がアクションを完了するためにタスクを開始する必要がある順番。
      ユーザー ユーザーフィールドを参加者にマッピングします。
      注:
      • 値を選択すると、参加者は内部ユーザーと見なされます。[参加者名 (Participant Name)] と [参加者のメール] フィールド (内部ユーザーの場合はオプション) が [ユーザー] フィールドとともに入力されている場合、電子署名タスクは、[ユーザー] フィールドの名前とメールではなく、参加者の名前とメールに対して送信されます。

        [ユーザー] フィールドで値を選択しない場合、参加者は外部ユーザー (ServiceNow システムにアクセスできない参加者) と見なされます。このような参加者の場合は、[参加者名 (Participant Name)]、[参加者のメール] を指定します。

      • [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[ユーザー] フィールドの値がクリアされます。
      参加者名 (Participant name) 定義された参加者が外部ユーザーである場合に名前を指定するオプション。
      注:
      • [ユーザー] フィールドで値を選択した場合、[参加者名 (Participant name)] フィールドはオプションのフィールドになります。[ユーザー] フィールドで値を選択しなかった場合、[参加者名 (Participant name)] フィールドは必須フィールドになります。
      • [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[参加者名 (Participant name)] フィールドの値がクリアされます。
      • このフィールドは、署名タイプが AdobeSign または DocuSign の場合にのみ使用できます。
      参加者のメール 定義された参加者が外部ユーザーである場合にメールアドレスを指定するオプション。
      注:
      • [ユーザー] フィールドで値を選択した場合、[参加者名 (Partemailant name)] フィールドはオプションのフィールドになります。[Userld] で値を選択しなかった場合、[参加者名 (Partemailant name)] フィールドは必須フィールドになります。
      • [詳細スクリプト] フィールドが選択されている場合は、テンプレートを保存または更新すると、[参加者名 (Partemailant name)] フィールドの値がクリアされます。
      • このフィールドは、署名タイプが AdobeSign または DocuSirt_end の場合にのみ使用できます。
      テーブル 変数の入力元として選択しているテーブル (sys_user テーブルまたは sys_user テーブルを拡張するテーブル)。
      ドキュメントテンプレート ドキュメントテンプレートの名前。
      ドキュメントタスクテンプレート ドキュメントテンプレートタスクテーブルで選択されたテンプレートで、入力、署名、およびレビュータスクの説明や簡単な説明など、ドキュメントタスクの追加の詳細を入力します。
      注:
      追加の詳細が定義されていない場合、テンプレートのデフォルト値がドキュメントテンプレートタスクで使用されます。
      期日ソース 該当する参加者に対して作成されたドキュメントタスクの期日。
      日付オフセットタイプ ドキュメントタスクの期日は、タスクレコードから選択されます。さらに、期日を日、週、または月でオフセットすることもできます。
      詳細スクリプト [スクリプト] フィールドを表示するオプション。
      スクリプト ユーザー ID、参加者の名前、および参加者のメールを含む参加者の条件を示すスクリプト。このフィールドは、[詳細スクリプト] が選択されている場合のみ有効になります。
      オプション 有効にすると、参加者ユーザーと参加者のメールが利用できない場合、参加者はスキップされます。このチェックは実行時にのみ行われ、テンプレートの構成中には実行されません。
    6. [送信] をクリックします。

    タスクの結果

    参加者がドキュメントテンプレートに追加されます。