計画構成のタスクテンプレートの作成と更新

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 計画の所有者は計画構成で使用されるタスクテンプレートを作成し、更新します。

    始める前に

    必要なロール： ジャーニーデザイナー 計画構成の所有者または共同所有者。

    このタスクについて

    ジャーニーデザイナー 計画構成の所有者は、計画構成のタスクテンプレートを変更または作成できます。
    • ステージにタスクテンプレートを追加する。
    • タスクテンプレートを作成する。
    • 選択された従業員としてテンプレートをプレビューする。
    • レビュー担当者による承認のためにジャーニーテンプレート (計画構成) を公開する。
      注:
      計画構成に承認者がアサインされていない場合、変更が送信されるとすぐに計画構成が公開されます。
    • 公開されていて現在使用されている計画構成は、変更の影響を受けません。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > Employee Center > ジャーニー.
    2. [ジャーニーテンプレート] タブを選択します。
    3. 更新する計画構成を選択します。
      所有者は、タスクテンプレートをステージに追加したり、既にステージにあるテンプレートを更新したりできます。
    4. タスクテンプレートを追加または更新します。
      オプション説明
      タスクテンプレートを追加
      1. タスクテンプレートの追加先のタスクテンプレートを含む [ステージ] の [タスクテンプレートを追加] を選択します。
      2. [タスクテンプレートを使用] を選択し、[次へ] をクリックします。
      3. 追加するすべてのテンプレートを選択します。
      4. [テンプレートを使用] を選択します。
      5. [テンプレートを追加] を選択します。
      タスクテンプレートの更新
      1. 変更するタスクテンプレートの横にある [タスクテンプレートを編集] を選択します。
        ヒント:
        [タスクテンプレートを編集] は、垂直の省略記号の下に表示されます。
      2. タスクテンプレートを更新します。
      3. [変更を公開] を選択します。
    5. [変更を公開] を選択します。
    6. [承認のため送信] ウィンドウで、変更に関する情報を追加します。
      承認者に対して必要な指示があれば追加します。
      注:
      計画構成を公開するために必要な承認は 1 つだけです。計画構成に対して複数の承認者がいる場合は、レビューおよび承認ワークフローに関する特別な指示をすべての承認者に通知します。
    7. [送信] を選択します。
      承認要求タスクは、計画構成の各承認者に送信されます。