移動プロジェクトの処理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • 移動プロジェクトを作成したら、移動スケジューラーを使用してプロジェクトを処理します。移動スケジューラーでは、すべての移動要求をスケジュールビュー (カレンダービュー) とリストビューに表示します。移動プロジェクトでグループ化されているすべての移動要求を追跡します。

    始める前に

    次のことを確認します。
    • 処理する移動プロジェクトは既に作成されています。移動プロジェクトを作成する場合は、「移動プロジェクトを作成」を参照してください。
    • 移動プロジェクトはアクティブである必要があります。

    プロジェクトビュー、アクション、ステータスの移動に注意してください。

    必要なロール：sn_wsd_move.manager

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ワークプレイスセントラル > ワークプレイスセントラル.
      従業員センターからワークプレイスセントラルを直接開くこともできます。次のように移動する。 ワークスペース > ワークプレイスセントラル.
    2. [移動管理] モジュールを選択します。
    3. [移動管理] メトリクスセクションで、[自分のアクティブなプロジェクト] タイルを選択します。
    4. リストビューから、処理するプロジェクトを選択します。
      カレンダービューを含む別の [移動スケジューラー (Move Scheduler)] タブでプロジェクトが開きます。
    5. 左側の [移動要求] パネルを表示して、移動要求を作成したユーザーを表示します。
      リストをスクロールして、すべてのユーザーを表示します。移動要求は、移動要求番号に基づいてソートされます。
    6. カレンダーを水平方向にスクロールして、カレンダーの開始予定日と終了予定日を表示します。
      重要:
      [計画外] ステータスの移動要求はバーで表示されません。移動マネージャーは、移動要求の開始予定日と終了予定日を指定する必要があります。
    7. カレンダーの左上にある [先週/来週] オプション ([先週/来週] アイコン) を使用して、前の週または翌週を表示します。
    8. [週/月] オプション ([週/月] アイコン) を使用して、カレンダービューを週から月に変更します。
      重要:
      [月] ビューで移動要求バーを移動することはできません。
    9. [設定] アイコン ([設定] アイコン) を選択して、キーボードショートカットを表示します。
    10. カレンダーのイベント/バーを選択して、移動要求の詳細を表示します。
      移動要求の詳細は、[ケース詳細] パネルの右側に表示されます。子タスク、ケース SLA などのケースの詳細を表示するには、[ケース詳細を開く] を選択します。
    11. 移動要求の詳細を更新します。
      1. [ケース詳細] パネルで、変更するフィールドを編集します。
      2. [更新] を選択します。
      3. オプション: 子ケース、子タスク、承認者、ケース SLA などのケースの詳細を表示または更新するには、[ケース詳細を開く] を選択します。
        移動要求が別のタブで開きます。
        1. 変更したいフィールドを編集します。
        2. [保存] を選択します。
    12. 移動要求を別の日にスケジュール設定します。
      1. カレンダーの移動要求バーを選択します。
      2. 要求を目的の日付にドラッグします。
        注:
        • 要求は水平方向にのみ、つまりカレンダーの別の日にドラッグできます。
        • 要求を別のユーザーにドラッグすることはできません。
        • [月] ビューでは、要求をドラッグできません。
      3. [保存] を選択します。
    13. 移動要求の開始予定日と終了予定日を変更します。
      1. カレンダーの移動要求バーを選択します。
      2. [ケース詳細] パネルで、次のフィールドを編集します。
      • 開始予定：移動要求の開始予定を変更するには、このフィールドを編集します。つまり、移動を開始する予定の日付を選択します。
      • 期日：移動要求の期日を変更するには、このフィールドを編集します。つまり、移動要求をクローズする期日を選択します。
    14. [リスト] オプション ([リスト] アイコン) を選択して、移動要求のリストビューに切り替えます。
    15. 要求を削除するか、移動要求を自分にアサインします。
      1. [リスト] オプション ([リスト] アイコン) を選択して、移動要求のリストビューで開きます。
      2. 要求を削除するには、次の手順を実行します。
        1. 削除する移動要求を選択します。
        2. [削除] を選択します。
      3. 移動要求を自分にアサインするには、次の手順を実行します。
        1. 自分にアサインする移動要求を選択します。
        2. [編集] を選択します。
        3. [自分にアサイン] を選択します。
    16. 移動要求をさらに追加します。
      1. [新しい要求を追加] を選択します。
        別のタブが開き、どの移動プロジェクトにもアサインされていない移動要求のリストが表示されます。
      2. 追加する移動要求を選択します。
      3. [追加] を選択します。
    17. 移動プロジェクトの詳細を表示する、プロジェクトのステータスを変更する、プロジェクトを別の移動マネージャーにアサインする、プロジェクトの状況移行、実際の開始日と終了日などを確認するには、次の手順を実行します。
      1. [移動プロジェクトの詳細 (Move project details)] タブを選択します。
      2. オプション: ステータスを変更するには、[ステータス] フィールドを編集します。
        状況を変更する前に、「プロジェクトビュー、アクション、ステータスの移動」を参照してください。
      3. オプション: [アサイン先] フィールドを変更して、プロジェクトを別の移動マネージャーにアサインします。
      4. オプション: 作業メモを追加する。
        1. [作成] パネルに移動します。
        2. 作業メモを入力します。
        3. [作業メモを投稿 (Post Work Notes)] を選択します。
        4. [保存] を選択します。
      5. オプション: [添付ファイル] アイコン ([添付ファイル] アイコン) を選択して、プロジェクトの添付ファイルを追加または表示します。
      6. [保存] を選択します。
    18. [保存] を選択します。
    19. 移動プロジェクトを削除する：
      警告:
      プロジェクトを削除しても、関連する移動要求は削除されず、影響もありません。削除後、移動要求はプロジェクトを関連付けられず、現在のステータスで引き続き存在します。
      1. その他のアクションアイコン (その他のアクションアイコン) を選択します。
      2. [削除] を選択します。
      3. [OK] を選択します。

    タスクの結果

    変更が移動プロジェクトに保存されます。