Legal Tracker の詳細の入力用に作成されたタスクのアサイン

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 法務履行者は、Legal Tracker の詳細を入力するために作成されたタスクをタスク履行者にアサインします。

    このタスクについて

    社外弁護士要求を送信するときに、[ Legal Tracker のフィールドの詳細を入力するタスクを作成 (Create a task for entering Legal Tracker field details)] を選択して、後で Legal Tracker の詳細を入力することを選択できます。社外弁護士の要求が承認されると、Legal Tracker の詳細を入力するタスクが作成されます。このタスクを法務ユーザー、法務履行者、または事項履行者にアサインして、詳細を入力します。社外弁護士要求の送信の詳細については、「 社外弁護士エンゲージメントの要求」を参照してください。

    始める前に

    必要なロール：
    • sn_lg_ops.legal_user and sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.legal_fulfiller

    手順

    1. タスクを開きます。
      メソッドアクション
      法務顧問センター ホームページの使用
      1. 次のように移動する。 All (すべて) > 法務要求 > 法務顧問センター
      2. 事項ウィジェットで [すべて表示 (View All)] オプションを選択します。
      3. リストから、法務に関する事項を開きます。
      4. [タスク] タブに移動します。
      5. リストから、未アサインのタスクを開きます。
      法務顧問センター リストの使用
      1. 次のように移動する。 All (すべて) > 法務要求 > 法務顧問センター
      2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      3. [リスト] タブで、次の場所に移動します。 案件 > All (すべて).
      4. リストから、法務に関する事項を開きます。
      5. [タスク] タブに移動します。
      6. リストから、未アサインのタスクを開きます。
      プラットフォームビューの使用
      1. 次のように移動する。 All (すべて) > 法務事項 > 案件 > All (すべて)
      2. リストから、法務に関する事項を開きます。
      3. [タスク] 関連リストに移動し、未アサインのタスクを開きます。
    2. [アサイン先] フィールドで、このタスクをアサインするユーザーを選択します。
      デフォルトでは、法務タスクのアサインに使用できるアサインルール「OCE 事項タスクルール」を使用できます。アサインルールを確認し、要件に応じて変更します。
    3. [保存] を選択します。