従業員の計画の作成と追跡

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • ジャーニーアクセラレーター テンプレートを使用して、従業員の移行計画を作成および管理します。ロールベースの計画を使用して、チームのさまざまなロールに対して一貫した計画を作成できます。

    始める前に

    必要なロール：直属の部下である全従業員

    手順

    1. 従業員センター (EC) ポータルで、[アクションプラン] をクリックします。
      注:
      従業員センター の構成に応じて、[アクションプラン] メニューは、上部ヘッダーメニューまたは [その他] リストメニューの下に表示されます。[自分のアクティブアイテム (My active items)] リストからアクションプランにアクセスすることもできます。
    2. [アクションプランを作成 (Create action plan)] をクリックします。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [この計画の詳細から始める (Let's start with a few details about this plan)] フォーム
      フィールド 説明
      この計画の対象者 (Who this plan is for) この計画の対象となる従業員の名前。
      計画タイプ 特定のグループまたは移行タイプに対して構成されている利用可能な計画タイプのリスト。
      プラン名 計画の内容を表す名前。
      このユーザーのメンター 選択できるメンター。メンターの表示権限または編集権限を設定することもできます。
      計画の説明 この計画の詳細。
    4. [計画を作成 (Create plan)] をクリックします。

      計画タイプと対象者に基づいて計画を作成できます。計画をすぐに公開することも、終了して後で変更することもできます。計画は自動的に保存されます。

      計画では次のアクションを実行できます。

      計画の編集
      • 計画名を変更したり、メンターを追加または削除したり、計画の説明を変更したりするには、[計画の詳細を編集 (Edit plan details)] をクリックします。
        注:
        メンターは、プランに追加されると通知を受けます。
      • ステージを追加するには、[ステージを作成] をクリックします。
      ステージと To Do タスクを編集します。
      • UI のドラッグ機能を使用するか、ステージの [下に移動] メニューから、To Do タスクを並べ替えます。
      • ステージの [ステージの名前を変更 (Rename stage)] メニューからステージの名前を変更します。
      • オプションの To Do タスクを削除します。
        注:
        必須の To Do タスクですべての編集アクションが使用できるわけではありません。必須の To Do タスクは削除できません。
      • 既存の To Do タスクを編集します。
      • [To Do を追加 (Add to-do)] をクリックし、To Do タスクを作成するか、利用可能な To Do タスクのリストから選択します。
      従業員とメンターを除くユーザーに To Do タスクをアサインできます。これらの To Do タスク所有者は、公開された計画内にあるアサイン済み To Do タスクのみにアクセスできる To Do タスクを受け取ります。
    5. ドラフトをレビューし、計画を公開または編集します。
      公開：
      • [今すぐ公開 (Publish now)] をクリックして、計画をすぐに利用可能にします。
        注:
        [今すぐ公開 (Publish now)] はアクティブなユーザーに対してのみ使用してください。ユーザーがアクティブになる前に計画を公開すると、To Do タスクが誤って生成されることがあります。
      • [設定された日付で公開 (Publish on a set date)] をクリックして、計画が公開される日付を選択します。
      編集：
      • [計画の詳細を編集] をクリックして、計画名の編集、メンターの追加または削除、メンターの権限の設定、計画の説明の編集を行います。
      • [計画を削除 (Delete plan)] をクリックして、従業員センター から計画全体を削除します。

      計画が完了とマークされる前であれば、いつでも既存の計画を編集できます。「既存の ジャーニーアクセラレーター 計画の編集」を参照してください。