ワークスペースでの契約ドキュメントのレビュー

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 契約ユーザーは、契約ドキュメントをレビューし、契約ドキュメントの変更が必要な場合は契約履行者に変更要求を送信します。

    始める前に

    必要なロール：sn_cm_core.contract_user

    このタスクについて

    • 変更要求は、契約要求を開始したユーザーまたは契約要求の開始対象ユーザーのみが送信できます。
    • 要求の契約ステータスは [対応中] です。
    • 以前に送信された変更要求が完了していない場合、[ 変更を要求 ] オプションは使用できません。

    手順

    1. 使用しているワークスペースから契約要求を開きます。
      メソッドステップ
      Contract Workspace リスト
      1. 次のように移動する。 All (すべて) > Contract Workspace (契約ワークスペース).
      2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      3. 選択 契約要求 > All (すべて)
      4. 契約要求を選択します。
      アプリケーションで使用されているワークスペース
      1. ワークスペースに移動します。
      2. 契約要求が表示されたリストを開きます。
      3. 契約要求を選択します。
    2. [契約ドキュメント (Contract Documents)] タブを選択します。
    3. 契約ドキュメントにアクセスします。
      場所アクション
      内部ストレージ
      1. [文書をプレビュー] オプションを選択します。
      2. ドロップダウンリストで、契約タイプを選択します。
      3. [プレビュー] を選択してドキュメントを表示します。
      外部ストレージ [URL] 列のリンクを選択します。

      外部ストレージのドキュメントが開きます。
    4. 契約書をレビューします。
      結果の確認アクション
      変更が必要ない 署名のためのドキュメントを送信します。

      詳細については、「契約ドキュメントを署名のために送信する」を参照してください。
      変更が必要

      変更要求を送信します。

      1. [アクション] ドロップダウンリストで [変更要求] を選択します。
      2. [ 添付ドキュメント ] フィールドにファイルを添付します。
      3. 必要な変更を [ コメント] ボックスに入力します。
      4. [Submit (送信)] を選択します。

        契約ドキュメントの変更要求が送信されます。変更要求の詳細と添付ドキュメントがアクティビティストリームに追加されます。

      • 契約要求が契約履行者にアサインされると、そのステータスが [変更要求済み] に更新され、契約のステータスは [対応中] のままになります。
      • 契約要求が誰にもアサインされていない場合は、ステータスが [新規] に変わり、契約履行者が作業できるように契約ワークスペースに未アサインとしてリストされます。