子ケースと子タスクの作成
ケースマネージャーは、ケースを実行するために、ワークスペースを使用して子ケースと子タスクを作成できます。
始める前に
必要なロール:sn_wsd_case.manager
手順
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次のように移動する。 All (すべて) > ワークプレイスセントラル > ワークプレイスセントラル.
従業員センターからワークプレイスセントラルを直接開くこともできます。次のように移動する。 ワークスペース > ワークプレイスセントラル.[ワークプレイスアナリティクス] ダッシュボードが開きます。
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左ペインで [ケース管理]アイコン (
) を選択します。
[ケース管理] のランディングページが開きます。 -
次のいずれかを実行して、子ケース/タスクを追加するケースを開きます。
- [概要] セクションに移動します。
関連するタイルを選択して、ケースのリストを開きます。
- [すべてのアクティブなケース (All active cases)] セクションに移動します。
- [概要] セクションに移動します。
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子ケース/タスクを追加するケースを選択します。
ケースの詳細が別のタブに表示されます。ビュー、実行できるアクション、および追加機能の詳細については、「ケース管理:主な機能、アクション、ケースの詳細」トピックの「[ケース詳細] ページ」セクションを参照してください。
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子ケースを作成するには、次の手順を実行します。
- [ケース詳細] ページで、[子ケース] タブを選択します。
- [新規] を選択します。
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フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 新規職場ケースの作成フォーム Field (フィールド) 説明 職場サービス ケースの職場サービスを選択します。 ワークプレイスの場所 子ケースを作成する場所を選択します。 状況 ケースの状況を選択します。デフォルトでは、状況は [ドラフト] に設定されています。 アサイン先グループ ケースをアサインするアサイン先グループを選択します。 アサイン先 子ケースを作成する場所を選択します。 要求元 作成しているケースの対象ユーザーを選択します。 ユーザー受け入れを有効化 ケースのユーザー受け入れを有効にする場合は、このオプションを選択します。 連絡タイプ 連絡モードを指定します。 簡単な説明 ケースに関する簡単な説明を入力します。 説明 ケースに関する詳細な説明を入力します。 追加コメント ケースに関するコメントを追加します。このコメントは要求者に表示されます。 作業メモ ケースに作業メモを追加します。このメモは自分にしか表示されません。 -
ファイルを添付するには、サイドパネルの [添付ファイル] アイコン (
) を選択します。
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ケースのテンプレートを設定するには、[テンプレート] アイコン (
) を選択します。
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[保存] を選択します。
子ケースが作成されます。
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子タスクを作成するには、次の手順を実行します。
- [ケース詳細] ページで、[子タスク] タブを選択します。
- [新規] を選択します。
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フォームのフィールドに入力します。
表 : 2. 新規職場タスクの作成フォーム Field (フィールド) 説明 状況 タスクの状況を選択します。デフォルトでは、状況は [オープン] に設定されています。 ワークプレイスタスクタイプ タスクのタイプを選択します。 アサイン先グループ タスクをアサインするアサイン先グループを選択します。 ワークプレイスの場所 子タスクを作成する場所を選択します。 アサイン先 子タスクを作成する場所を選択します。 署名テンプレート 署名テンプレートを選択します。 ベンダー タスクのベンダーを選択します。 職場サービスアクティビティ タスクを実装する職場サービスアクティビティを選択します。 簡単な説明 タスクに関する簡単な説明を入力します。 -
ファイルを添付するには、サイドパネルの [添付ファイル] アイコン (
) を選択します。
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タスクのテンプレートを設定するには、[テンプレート] アイコン (
) を選択します。
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[保存] を選択します。
子タスクが作成されます。
- 子ケース/子タスクを追加した後に、[保存] を選択して変更を保存します。